Ежедневно администраторы стоматологии выполняют задачи, которые напрямую не связаны с добавлением приемов, но повышают качество сервиса. В итоге клиенты при выборе клиники учитывают в том числе и комфортное решение организационных вопросов.

В IDENT можно создать свои типы задач. Благодаря этому администраторы избавятся от стикеров-напоминалок на мониторах.

Справочник «Типы задач»

Посмотреть и добавить типы задач можно в разделе «Настройки» → «Справочники» → «Типы задач».

Для доступа к справочнику необходимо право доступа «Типы задач» в папке CRM → Справочники. Настройка прав доступа

В справочнике с символом замка  отображаются три стандартных типа задач:

•  Запланированный прием;
•  Отмененный прием;
• Профосмотр.

О стандартных типах задач читайте в статье «Инструменты CRM как альтернатива записи на прием».

В программу уже добавлены три варианта пользовательских типов задач :

• Контрольный звонок после лечения;
• Напоминания о задолженности;
• Справка 3-НДФЛ.

Чтобы добавить свой тип задач, нажмите кнопку «+».

В правой части окна введите данные:

• Код — короткое обозначение, которое администраторам будет легко запомнить. Это ускорит работу с задачами. Стандартные типы отличаются символами, а у пользовательских — символ одинаковый . Для быстрой идентификации служит код, который вы указываете сами.
• Название — суть задачи.
• Описание — можно оставить уточнение, которое поможет новым сотрудникам разобраться, в какой ситуации ставить задачу этого типа и какие действия требуются.

Пользовательский тип задач, которым вы не пользуетесь, можно убрать в архив. Для этого нажмите правой кнопкой мыши → «Отправить в архив». Если задачи с таким типом не создавались, то из архива тип можно удалить: правой кнопкой → «Удалить».

Чтобы показать архивные типы задач, нажмите на кнопку с символом коробки . Можно нажать правой кнопкой мыши по архивной задаче → «Вернуть из архива».

Создание задач пользовательского типа

Перейти к созданию задачи можно из карточки пациента, а также через расписание или главное меню IDENT. О создании задач читайте в статье «Инструменты CRM как альтернатива записи на прием».

В окне «Создание задачи» нужно изменить тип. Символ пользовательских типов задач — синее изображение стикера-напоминания с восклицательным знаком . Далее укажите комментарий к задаче и выберите дату. Так как задачи не связаны с приемом, поля «Врач» и «Длительность» отсутствуют.

Работа с задачами пользовательского типа

У задач с пользовательскими типами низкий приоритет, поэтому в списке «Активные задачи» группы идут последними.

Так же, как и при работе со стандартными задачами, из «Активных задач» щелчком левой кнопкой мыши перейдите во вкладку «Приемы» в карточке.

Нажмите правой кнопкой мыши по задаче и выберите действие:

• «Перенести задачу…» — изменить дату актуальности задачи. Обязательно оставить комментарий к переносу. В этом же окне можно изменить комментарий к самой задаче.
• «Изменить…». В окне «Изменение задачи» можно отредактировать: тип задачи, например, если по ней нужно записать на прием (тогда нужно будет указать информацию о приеме); комментарий к задаче; дату актуальности, если предыдущую ввели по ошибке и задачу еще не переносили.
• «Закрыть задачу…». Выполненную задачу с пользовательским типом нужно закрыть.

Во вкладке «Приемы» у задач с пользовательским типом отображается код, например, КАКДЕЛА. Код расположен в столбце, в котором у других задач находится длительность приема, — чтобы вы сразу видели, что эта задача с приемом не связана. Короткий и понятный администраторам код задается в справочнике «Типы задач» именно для наглядного и компактного отображения в этой таблице.

В блоке завершенных событий закрытые задачи выделяются серым фоном — как и все задачи и записи в лист ожидания, которые не завершились записью на прием.

Вкладка «Приемы» как «пульт управления» для администратора

Перенести, изменить или закрыть задачу можно и прямо из списка «Активные задачи», если уточнять подробную информацию о пациенте в карточке не требуется.