Перейти к основному содержанию
Главная База знаний

User account menu

  • Войти

Основная навигация

  • IDENT
    • 🎥 Обучающие видео по базовым функциям IDENT
    • Подготовка к работе
      • Этапы внедрения IDENT
      • Системные требования
      • Отправьте нам для загрузки в программу
      • Перенос данных из другой программы в IDENT
        • Этапы переноса базы из другой программы в IDENT
        • Чеклист проверки переноса данных в IDENT
      • Добавление сотрудников в программу
      • Настройка прав доступа
      • Настройка графика работы врачей
      • Настройка справочников
      • Подготовка прейскуранта к работе
      • Кто заполняет наряд?
      • Введение для директора
      • Введение для администратора
      • Введение для врача
    • Базовый модуль
      • Управление сотрудниками
      • Изменение графика работы врачей
      • Справочники: Базовый модуль
      • Прейскурант
      • Ведение картотеки
      • Запись на прием
      • Оповещение пациентов о приеме
      • Управление приемами
      • Перенос и отмена приемов
      • Встреча и расчет пациента администратором
      • Проведение приема врачом
      • Ведение кассы
      • Отправка электронных чеков
      • Ведение кассы без ККМ
      • Печать документов из программы
        • Настройка печати документов
        • Редактирование шаблонов документов
        • Печать документов для пациента
        • Список тегов для шаблонов документов
      • Интеграция с онлайн-кассами
        • Какие реквизиты обязательно должны быть в чеке, или Что такое ФФД?
        • Почему в IDENT детализация услуг в чеке работает именно так
        • Подключение и настройка ККМ
        • Прочие настройки. Штрих-М
      • Права доступа: Базовый модуль
        • Общие права доступа
        • Права доступа: Картотека
        • Права доступа: Запись на прием
        • Права доступа: Прейскурант
        • Права доступа: Финансы, Касса
        • Права доступа: Отчеты
        • Права доступа: Справочники
        • Права доступа: Прочие
    • Отчеты
      • Краткая презентация отчетов
      • Какую информацию можно получить из отчетов
      • Рабочий стол директора
      • Работа администратора с отчетами
      • Маркетинг
        • Пациенты
        • Скидки
      • Финансы
        • Отчет «Счета и оплаты»
        • Отчет «Оказанные услуги»
        • Отчет «Движение денежных средств (касса)»
        • Отчет «Выручка по направлениям»
      • Приемы
        • Все отчеты по приемам в IDENT
        • Эффективность консультаций
        • Завершенные приемы
        • Добавленные приемы
        • Отмененные приемы
        • Предварительная запись
      • Загрузка врачей
    • Амбулаторная карта
      • Возможности работы с электронной амбулаторной картой
      • Создание шаблонов амбулаторной карты
      • Настройка связей между шаблонами амбулаторной карты
      • Первичный осмотр
      • План лечения: печать в амбулаторную карту
      • История болезни
      • Права доступа: Амбулаторная карта
    • План лечения
      • Зачем нужны планы лечения, и как с ними работать?
      • Настройка предварительного прейскуранта
      • Создание и сравнение предварительных планов лечения
      • Работа с планом лечения
      • Планы лечения для пациентов с полисом ДМС
      • Сравнение фактического исполнения с планом
      • Отчет «Планы лечения»
      • Права доступа: План лечения
    • CRM
      • 🎥 Обучающее видео: CRM
      • Возможности модуля CRM
      • Как устроена телефония
      • Телефония в стоматологии
      • Инструменты CRM как альтернатива записи на прием
      • Форма «Активные задачи»
      • Работа с задачами и записями в лист ожидания
      • Записи в лист ожидания с типом «Пациент хочет раньше»
      • Задачи на профосмотр
      • Задачи с пользовательскими типами
      • Отправка сообщений
      • Отчет «Рассылки»
    • Заработная плата
      • Краткая презентация модуля «Заработная плата»
      • С чего начать работу с модулем «Заработная плата»?
      • 🎥 Обучающие видео: Заработная плата
      • Предварительные настройки
        • Настройка ставок по услугам
        • Настройка «Цены для ЗП»
        • Настройка учета рабочего времени и видов работ
        • Настройка ставок по времени
        • Шаблоны ставок
      • Рабочий процесс
        • Учет рабочего времени
        • Учет рабочего времени с видами работ
        • Журнал смен
        • Примеры расчетного времени
      • Расчет зарплаты
        • Расчет зарплаты с учетом рабочего времени
        • Расчет зарплаты по услугам
        • Расчет зарплаты по услугам и с учетом «Цены для ЗП»
        • Формулы расчета по услугам и с учетом «Цены для ЗП»
      • Отчеты
        • Пересекающиеся смены
        • Несоответствие счетов и смен
      • Права доступа: Заработная плата
    • Маркетинг
      • Краткая презентация модуля «Маркетинг»
      • Зачем и как оценивать эффективность рекламы?
      • Воронка продаж в стоматологии
      • Почему «Маркетинг» в IDENT эффективнее сервисов сквозной аналитики?
      • С кем мы работаем?
        • Как выбрать поставщиков решений для маркетинга
        • Как перейти на UIS
        • Сайты-агрегаторы
      • Справочники: Маркетинг
      • Рабочий процесс
        • Входящие и исходящие звонки
        • Заявки, общение в соцсетях и на ресепшене
      • Отчеты
        • История обращений
        • Конверсия администраторов
        • Рекламные каналы и источники
      • Права доступа: Маркетинг
    • Материалы
      • Права доступа, Материалы: Общие
      • 🎥 Обучающие видео: Материалы
      • Краткая презентация модуля «Материалы»
      • Права доступа, Материалы: Отчеты
      • Права доступа, Материалы: Справочники
      • Рекомендации по построению процесса учета материалов
      • Предварительные настройки
        • Занесение складов и поставщиков
        • Занесение единиц измерения и материалов
        • Настройка норм списания
        • Настройка причин списания
        • Предварительная инвентаризация
      • Рабочий процесс
        • Прием накладных
        • Перемещение материалов. Списание при перемещении
        • Списание материалов во время приема
        • Списание вручную
        • Инвентаризация
        • Журнал движения материалов
      • Выгрузка накладных в 1С
      • Заказ материалов
        • Настройки заказа материалов
        • Как устроен «Заказ материалов»?
        • Заказ по требованию
        • Заказ материалов у одного поставщика
        • Функция «Обзвон» для сравнения стоимости материалов
      • Отчеты
        • Отчет по материалам
        • Отчет по обороту и остаткам
    • Страховые
      • Краткая презентация модуля «Страховые»
      • 🎥 Обучающее видео: Страховые
      • Организация работы со страховыми компаниями
      • Расчет пациентов по ДМС
      • Контроль оплат страховых компаний
      • Права доступа: Страховые
    • Лаборатория
      • Краткая презентация модуля «Лаборатория»
      • Права доступа: Свои заказ-наряды
      • Права доступа: Заказ-наряды всех врачей
      • 🎥 Обучающие видео: Лаборатория
      • Права доступа: Взаиморасчеты с лабораториями
      • Предварительные настройки в модуле Лаборатория
      • Взаимодействие с лабораторией
      • Права доступа: Рентабельность работы с лабораториями
      • Контроль взаиморасчетов с лабораториями
    • Интеграции
      • Интеграции в IDENT
      • Google Календарь
      • Геокодирование
      • СМС и электронная почта
      • Телефония
      • Онлайн-запись
      • Разработка своего сервиса
        • Требования к реализации собственного сервиса для интеграции с IDENT
        • Вариант с СУБД
        • Вариант с HTTP
        • Структура передаваемых объектов
        • Распространенные ошибки и их решения
      • Рентген
        • IDENT.Рентген
        • Проблемы с IDENT.Рентгеном. Что делать?
      • Настройки интеграций
      • Проверка состояния интеграций
      • Проверка кэша интеграций
      • Настройка инициализации и фильтрации вызовов
      • Настройка Google Календаря на телефоне
      • Проблемы с выгрузкой расписания. Что делать?
    • Прочее
      • Изменения в Базе знаний
      • Дополнительные возможности IDENT
      • Обязательная маркировка лекарств — пошаговое внедрение процесса
      • Предупреждение «Вход в программу уже выполнен на другом устройстве»
      • Почему в программе IDENT нет бухгалтерского и управленческого учета?
      • Запуск демоверсии на MAC
    • История обновлений IDENT
      • История обновлений IDENT
      • Версия 287
      • Версия 286
      • Версия 285
      • Версия 284
      • Версия 283
      • Версия 282
      • Версия 281
      • Версия 280
Справочники: Базовый модуль
В статье:
  • Справочник «Клиника и кресла»
  • Справочник «Группы цен»
  • Справочник «Источники информации»
  • Справочник «Профессии и роли»
  • Справочник «Направления»
  • Справочник «Статьи расходов»
  • Справочник «Контрагенты»

Большая часть информации, необходимая для начала работы с IDENT, добавлена нами перед внедрением программы. В статье «Настройка справочников» описывается, какие данные в справочники вам необходимо внести при подготовке к работе. Но и впоследствии, уже приступив к использованию программы, вы можете перейти в нужный справочник, дополнив или изменив информацию в нем. Для этого перейдите в «Настройки» → «Справочники» → выберите справочник.

Справочник «Клиника и кресла»

В справочнике «Клиника и кресла» можно изменять информацию о клинике, которая подставляется в документы при печати и в СМС при отправке сообщений, а также настраивать кресла. О том, как заполнять информацию о клинике и кабинетах, мы писали в статье «Настройка справочников».

У кресел (рабочих мест врачей) вы можете:

  • Менять названия. Например, название «Кресло #1» вы заменили на «Терапию», но затем терапевт «переехал» в другой кабинет, и теперь это «Хирургия», или «Детский врач», или просто «Кабинет 1».
  • Ставить и снимать галочку «Есть компьютер», закрывающую администраторам возможность создавать наряды пациентам, которые лечились на этом кресле. При наличии этой галочки создавать наряды сможет только врач. Есть только одно исключение: администраторы смогут создавать наряды для этого кресла, если в карточке врача, например, пожилого доктора наук, который «не дружит» с компьютером, убрана галочка «Использует программу». О создании учетных записей сотрудников читайте здесь.
  • Менять порядок отображения в расписании, перетягивая кресла в списке слева.

При переходе к следующему креслу введенные данные сохраняются автоматически.

Добавить кресло можно только через техподдержку IDENT.

Справочник «Группы цен»

Этот справочник дает возможность добавлять новые группы цен в прейскуранте. Необходимость добавить группу цен может возникнуть, если работа ведется по основному прейскуранту, но цены при этом отличаются.

Например, цены за услуги кандидата медицинских наук могут быть несколько выше. Нажмите на «+» (1) и введите название группы цен (2), изменения сохранятся автоматически.

Если группа цен станет неактуальна, нажмите правой кнопкой мыши (3) и отправьте в архив. Удалить можно только группы цен, которые нигде не использовались. Можно отобразить архивные группы цен (кнопка справа от «+») и вернуть их.

О работе с прейскурантом клиники читайте здесь.

Справочник «Группы цен» используется также для работы со страховыми компаниями. Об этом читайте в статье «Организация работы со страховыми компаниями».

Справочник «Источники информации»

Если при настройке справочников на этапе подготовки к работе с IDENT вы добавили не полный перечень ответов на вопрос «Как вы о нас узнали?», который администраторы обязаны задавать каждому пациенту (и вносить ответы в карточки пациентов), всегда можно расширить этот список.

Новый вариант ответа добавляется нажатием на «+» (1). Введенное название (2) сохраняется автоматически. Нажав на любой другой источник информации, можно его отредактировать. Если какие-то варианты ответов не используются, вы можете нажать на них правой кнопки мыши (3) и отправить их в архив или удалить, если они не фигурировали ни в каких отчетах. При необходимости вы всегда имеете доступ к архивным источникам информации (кнопка в верхнем левом углу), их можно вернуть в список.

Справочник «Профессии и роли»

Фактически это «два в одном» — справочник «Профессии» и вложенный в него справочник «Роли». Сначала вы попадаете в «Профессии». Этот справочник максимально заполнен нами, но если какой-то специализации не хватает, вы можете ее добавить (1) и задать привязку к роли в программе (2). От привязки профессий к ролям зависит — какие права доступа сотрудник получит по умолчанию (какие полномочия у него будут при работе с программой).

Для добавления новой папки в справочник «Профессии» нажмите на «+» в левом верхнем углу (3).

Все добавленные вами профессии вы можете отправить в архив, нажав по ним правой кнопкой мыши (4). Если в дальнейшем эта профессия «вернется», можно будет нажать на кнопку «Показать архивные» (5), а затем на эту профессию, выделенную красным цветом, и выбрать «Вернуть из архива».

Нажав правой кнопки мыши, вы также можете вырезать профессию из одной папки, чтобы перенести ее в другую.

Чтобы перейти к справочнику «Роли», нажмите на кнопку в верхнем меню.

Нажав на «+» (1), вы можете создать новую роль (2), выбрать для нее подходящую по смыслу иконку (3) и, если нужно, указать, какая форма будет отображаться при открытии программы по умолчанию (4) — можно оставить «Не выбрано».

Кроме того, вы можете для каждой роли задать настройки расписания (5):

  • Показывать ли полное имя пациента. Если вы выберите один из вариантов показа (перед приемом, только в день приема или всегда), вы можете еще включить дополнительное отображение возраста и родителя.
  • Состав комментария — и о пациенте, и к приему, либо что-то одно.
  • Отображение комментария — скрывать, если длинный, либо показывать только первую строку, либо показывать весь.

Справочник «Направления»

Если вы хотите, чтобы у вас в отчетах (1) отображались более узкие направления деятельности клиники, можно выделить их в этом справочнике. Например, по умолчанию детская и взрослая терапия объединены просто в «Терапию» (2), но можно отдельно, нажав на «+» (3), добавить «Детскую терапию», а также все направления, которых не хватает в списке. Направление для каждой группы услуг задается при подготовке прейскуранта к работе.

Если вы перестанете работать по какому-то направлению, можете перенести его в архив, нажав на него правой кнопкой мыши (4). Далее в любое время можно будет посмотреть (5) архивные направления работы клиники и вернуть их в список. Удалить можно только те направления, которые не фигурировали ни в каких отчетах.

Цвет (6), выбранный для каждого направления, служит для удобства просмотра диаграмм в финансовых отчетах (на «Рабочем столе директора» и в «Выручке по направлениям»).

Справочник «Статьи расходов»

Этот справочник позволяет добавлять и редактировать причины выдачи наличных денежных средств сотруднику или контрагенту (подробнее о работе с кассой читайте здесь). Все статьи расходов за определенный период затем будут отображаться в разделе «Отток денежных средств» отчета «Движение денежных средств (касса)» («Отчеты» → «Финансы» → «Движение денежных средств»).

Чтобы добавить новую статью расходов, нажмите на «+» (1) и введите причину выдачи денежных средств (2), изменения сохранятся автоматически. Нажав на любую другую статью расходов, можно ее отредактировать. Если какие-то статьи не используются, вы можете нажать на них правой кнопки мыши (3) и отправить их в архив или удалить, если они не фигурировали ни в каких отчетах. При необходимости вы всегда имеете доступ к архивным статьям расходов (кнопка в верхнем левом углу), их можно вернуть в список.

Справочник «Контрагенты»

В справочнике «Контрагенты» хранится информация об организациях, с которыми вы сотрудничаете. Отсюда программа берет данные, например, когда вы заказываете материалы или лабораторные изделия, или проводите лечение по полису.

В справочник «Контрагенты» добавляются все организации, работу с которыми вы будете вести в IDENT при использовании дополнительных модулей:

  •  поставщики материалов — при работе с модулем «Материалы»;
  •  лаборатории — при работе с модулем «Лаборатория»;
  •  страховые компании — при работе с модулем «Страховые».

Добавить или изменить информацию о контрагенте

Чтобы добавить в программу контрагента, с которым вы сотрудничаете:

  1. Нажмите «Добавить контрагента».
  2. В открывшемся окне выберите тип контрагента и заполните название.
  3. Переключите юридический статус на «физлицо», если добавляете, например, зубного техника, работающего по договору ГПХ.
  4. Введите другие необходимые данные.
  5. Нажмите «Сохранить».

Чтобы изменить информацию о контрагенте, нажмите на название компании правой кнопкой мыши, → выберите действие «Изменить», → в открывшемся окне внесите изменения → и нажмите «Сохранить».

 Подробнее о добавлении нового поставщика материалов читайте в статье «Занесение складов и поставщиков».
 О добавлении лаборатории — в статье «Предварительные настройки в модуле Лаборатория».
 О добавлении страховой компании — в статье «Организация работы со страховыми компаниями».

Посмотреть информацию о контрагентах

В списке по умолчанию включены все типы контрагентов — кнопки на верхней панели горят зеленым. С помощью этих кнопок вы можете выбрать тип контрагентов, которые вас интересуют: поставщики , лаборатории , страховые компании .

В списке у физлиц кроме символа типа контрагента находится символ .

Контрагенты, которые ни разу не использовались, отображаются серым цветом, а используемые — черным, по аналогии с услугами в прейскуранте.

В правом верхнем углу окна включаются дополнительные колонки:

  • Скидка лаборатории;
  • Группа цен, которая привязана к страховой.

При наведении курсора на строку появляется всплывающая подсказка с подробной информацией о контрагенте.

На нижней панели вы увидите количество страниц и стрелки для перемещения между ними.

Чтобы найти конкретную организацию, начните вводить ее данные в поле поиска. Можно использовать любую информацию, которая добавлена в справочник: название, полное название, ИНН, КПП, номер договора, адрес, телефоны, контактное лицо.

Чтобы очистить фильтры, нажмите  «Сбросить».

    Отправить контрагента в архив

    Если вы перестали работать с контрагентом, в программе отправьте его в архив. Для этого в «Справочнике контрагентов» нажмите правой кнопкой мыши → «Отправить в архив».

    Архивного контрагента нельзя будет использовать и выбирать в фильтрах отчетов. Но вся информация остается, ее можно увидеть в отчетах за прошлые периоды.

    Вернуть из архива

    Из архива можно вернуть. Это пригодится, если:

    • вы отправили контрагента в архив по ошибке;
    • возобновили работу с организацией;
    • хотите выбрать контрагента, чтобы построить отчет.

    Для этого:

    1. В «Справочнике контрагентов» нажмите на кнопку  «Показать архивные» на верхней панели, чтобы отобразить архивные компании. Они появятся в списке с красным символом коробки .
    2. Нажмите правой кнопкой мыши →  «Вернуть из архива».

    Удалить контрагента

    Удалите контрагента, если вы добавили его случайно и не использовали в программе. Для этого:

    1. Отправьте в архив.
    2. Нажмите на кнопку  «Показать архивные» на верхней панели.
    3. Нажмите правой кнопкой мыши по контрагенту → «Удалить».

    ❗ Если контрагент использовался в программе, пункт «Удалить» заблокирован. При наведении курсора появится всплывающая подсказка.