Большая часть информации, необходимая для начала работы с IDENT («Настройки» (1) → «Справочники» (2) → «(3)»), добавлена нами перед внедрением программы. Кроме того, в статье «Настройка справочников» описывается, какие данные в справочники вам необходимо внести при подготовке к работе. Но и впоследствии, уже приступив к использованию программы, вы можете перейти в нужный справочник, дополнив или изменив информацию в нем.
Справочник «Клиника и кресла»
В этом справочнике можно изменять информацию о клинике (1), которая подставляется в документы при печати, — название, наименование юридического лица, адрес, телефон. Если у вас клиника с филиалами (дополнительные филиалы добавляются через Техническую поддержку IDENT, каждый филиал — это отдельная папка), то, чтобы в сообщения клиентам подтягивалась информация об адресе и телефоне филиала, в котором он лечится, заполняются также поля (2) «Телефон в СМС» и «Адрес в СМС».
У кресел (рабочих мест врачей) вы можете:
- Менять названия (1). Например, название «Кресло #1» вы заменили на «Терапию», но затем терапевт «переехал» в другой кабинет, и теперь это «Хирургия», или «Детский врач», или просто «Кабинет №1».
- Менять порядок отображения в расписании (2). Кресло, которому присвоено самое маленькое числовое значение, идет в расписании первым.
- Ставить и снимать галочку «Есть компьютер» (3), закрывающую администраторам возможность создавать наряды пациентам, которые лечились на этом кресле. При наличии этой галочки создавать наряды сможет только врач. Есть только одно исключение: администраторы смогут создавать наряды для этого кресла, если в карточке врача, например, пожилого доктора наук, который «не дружит» с компьютером, убрана галочка «Пользуется программой» (о создании учетных записей сотрудников читайте здесь).
При переходе к следующему креслу введенные вами данные сохраняются автоматически.
Добавить кресло можно только через Техническую поддержку IDENT.
Справочник «Группы цен»
Этот справочник дает возможность добавлять новые группы цен в прейскуранте. Необходимость добавить группу цен может возникнуть, если работа ведется по основному прейскуранту, но цены при этом отличаются.
Например, цены за услуги кандидата медицинских наук могут быть несколько выше. Нажмите на «+» (1) и введите название группы цен (2), изменения сохранятся автоматически. Если данная группа цен станет неактуальна, можно нажать на нее правой кнопкой мыши (3) и отправить ее в архив (удалить можно только группы цен, которые нигде не использовались). При необходимости вы всегда можете посмотреть архивные группы цен (кнопка справа от «+») и вернуть их в список.
О работе с прейскурантом клиники читайте здесь.
Справочник «Источники информации»
Если при настройке справочников на этапе подготовки к работе с IDENT вы добавили не полный перечень ответов на вопрос «Как вы о нас узнали?», который администраторы обязаны задавать каждому пациенту (и вносить ответы в карточки пациентов), всегда можно расширить этот список.
Новый вариант ответа добавляется нажатием на «+» (1). Введенное название (2) сохраняется автоматически. Нажав на любой другой источник информации, можно его отредактировать. Если какие-то варианты ответов не используются, вы можете нажать на них правой кнопки мыши (3) и отправить их в архив или удалить, если они не фигурировали ни в каких отчетах. При необходимости вы всегда имеете доступ к архивным источникам информации (кнопка в верхнем левом углу), их можно вернуть в список.
Справочник «Профессии и роли»
Фактически это «два в одном» — справочник «Профессии» и вложенный в него справочник «Роли». Сначала вы попадаете в «Профессии». Этот справочник максимально заполнен нами, но если какой-то специализации не хватает, вы можете ее добавить (1) и задать привязку к роли в программе (2). От привязки профессий к ролям зависит — какие права доступа сотрудник получит по умолчанию (какие полномочия у него будут при работе с программой).
Для добавления новой папки в справочник «Профессии» нажмите на «+» в левом верхнем углу (3).
Все добавленные вами профессии вы можете отправить в архив, нажав по ним правой кнопкой мыши (4). Если в дальнейшем эта профессия «вернется», можно будет нажать на кнопку «Показать архивные» (5), а затем на эту профессию, выделенную красным цветом, и выбрать «Вернуть из архива».
Нажав правой кнопки мыши, вы также можете вырезать профессию из одной папки, чтобы перенести ее в другую.
Чтобы перейти к справочнику «Роли», нажмите на кнопку в верхнем меню.
Нажав на «+» (1), вы можете создать новую роль (2), выбрать для нее подходящую по смыслу иконку (3) и, если нужно, указать, какая форма будет отображаться при открытии программы по умолчанию (4) — можно оставить «Не выбрано».
Справочник «Направления»
Если вы хотите, чтобы у вас в отчетах (1) отображались более узкие направления деятельности клиники, можно выделить их в этом справочнике. Например, по умолчанию детская и взрослая терапия объединены просто в «Терапию» (2), но можно отдельно, нажав на «+» (3), добавить «Детскую терапию», а также все направления, которых не хватает в списке. Направление для каждой группы услуг задается при подготовке прейскуранта к работе.
Если вы перестанете работать по какому-то направлению, можете перенести его в архив, нажав на него правой кнопкой мыши (4). Далее в любое время можно будет посмотреть (5) архивные направления работы клиники и вернуть их в список. Удалить можно только те направления, которые не фигурировали ни в каких отчетах.
Цвет (6), выбранный для каждого направления, служит для удобства просмотра диаграмм в финансовых отчетах (на «Рабочем столе директора» и в «Выручке по направлениям»).
Справочник «Статьи расходов»
Этот справочник позволяет добавлять и редактировать причины выдачи наличных денежных средств сотруднику или контрагенту (подробнее о работе с кассой читайте здесь). Все статьи расходов за определенный период затем будут отображаться в разделе «Отток денежных средств» отчета «Движение денежных средств (касса)» («Отчеты» → «Финансы» → «Движение денежных средств»).
Чтобы добавить новую статью расходов, нажмите на «+» (1) и введите причину выдачи денежных средств (2), изменения сохранятся автоматически. Нажав на любую другую статью расходов, можно ее отредактировать. Если какие-то статьи не используются, вы можете нажать на них правой кнопки мыши (3) и отправить их в архив или удалить, если они не фигурировали ни в каких отчетах. При необходимости вы всегда имеете доступ к архивным статьям расходов (кнопка в верхнем левом углу), их можно вернуть в список.
Справочник «Контрагенты»
Этот справочник позволяет добавлять и изменять информацию о контрагентах, с которыми вы работаете, — поставщиках материалов и страховых компаниях.
Чтобы добавить нового контрагента, нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте поля «Контрагенты» (1), выбрать действие «Добавить контрагента», заполнить необходимые данные в появившемся всплывающем окне (2) и нажать «ОК» (3). Подробнее о добавлении нового поставщика материалов читайте здесь.
Чтобы внести изменения в информацию о контрагенте, нажмите на название компании правой кнопкой мыши, выберите действие «Изменить», внесите изменения и для сохранения нажмите «ОК».
