Большая часть информации, необходимая для начала работы с IDENT, добавлена нами перед внедрением программы. В статье «Настройка справочников» описывается, какие данные в справочники вам необходимо внести при подготовке к работе. Но и впоследствии, уже приступив к использованию программы, вы можете перейти в нужный справочник, дополнив или изменив информацию в нем. Для этого перейдите в «Настройки» → «Справочники» → выберите справочник.
Справочник «Клиника и кресла»
В справочнике «Клиника и кресла» можно изменять информацию о клинике, которая подставляется в документы при печати и в СМС при отправке сообщений, а также настраивать кресла. Подробнее о том, как заполнять информацию о клинике и кабинетах, мы писали в статье «Настройка справочников».
У кресел (рабочих мест врачей) вы можете:
- Менять названия. Например, название «Кресло #1» вы заменили на «Терапию», но затем терапевт «переехал» в другой кабинет, и теперь это «Хирургия», или «Детский врач», или просто «Кабинет 1».
- Ставить и снимать галочку «Есть компьютер», закрывающую администраторам возможность создавать наряды пациентам, которые лечились на этом кресле. При наличии этой галочки создавать наряды сможет только врач.
Исключение: администраторы смогут создавать наряды для этого кресла, если в карточке врача убрана галочка «Использует программу». Добавление сотрудников - Менять порядок отображения в расписании, перетягивая кресла в списке слева.
При переходе к следующему креслу введенные данные сохраняются автоматически.
Добавить кресло можно только через техподдержку IDENT.
Справочник «Группы цен»
Этот справочник дает возможность добавлять новые группы цен в прейскуранте. Необходимость добавить группу цен может возникнуть, если работа ведется по основному прейскуранту, но цены при этом отличаются.
Например, цены за услуги кандидата медицинских наук могут быть несколько выше.
Нажмите на «+» (1) и введите название группы цен (2), изменения сохранятся автоматически.
Если группа цен станет неактуальна, нажмите правой кнопкой мыши (3) и отправьте в архив. Удалить можно только группы цен, которые нигде не использовались. Можно отобразить архивные группы цен (кнопка справа от «+») и вернуть их.
О работе с прейскурантом клиники читайте здесь.
Справочник «Источники информации»
Если при настройке справочников на этапе подготовки к работе с IDENT вы добавили не полный перечень ответов на вопрос «Как вы о нас узнали?», который администраторы обязаны задавать каждому пациенту (и вносить ответы в карточки пациентов), можно расширить этот список.
Новый вариант ответа добавляется нажатием на «+» (1). Введенное название (2) сохраняется автоматически. Нажав на любой другой источник информации, можно его отредактировать. Если какие-то варианты ответов не используются, вы можете нажать на них правой кнопки мыши (3) и отправить их в архив или удалить, если они не фигурировали ни в каких отчетах. При необходимости вы всегда имеете доступ к архивным источникам информации (кнопка в верхнем левом углу), их можно вернуть в список.
Справочник «Профессии и роли»
Фактически это «два в одном» — справочник «Профессии» и вложенный в него справочник «Роли». Сначала вы попадаете в «Профессии». Этот справочник максимально заполнен нами, но если какой-то специализации не хватает, вы можете ее добавить (1) и задать привязку к роли в программе (2). От привязки профессий к ролям зависит — какие права доступа сотрудник получит по умолчанию (какие полномочия у него будут при работе с программой).
Для добавления новой папки в справочник «Профессии» нажмите на «+» в левом верхнем углу (3).
Все добавленные вами профессии вы можете отправить в архив, нажав по ним правой кнопкой мыши (4). Если в дальнейшем эта профессия «вернется», можно будет нажать на кнопку «Показать архивные» (5), а затем на эту профессию, выделенную красным цветом, и выбрать «Вернуть из архива».
Нажав правой кнопки мыши, вы также можете вырезать профессию из одной папки, чтобы перенести ее в другую.
Чтобы перейти к справочнику «Роли», нажмите на кнопку в верхнем меню.
Нажав на «+» (1), вы можете создать новую роль (2), выбрать для нее подходящую по смыслу иконку (3) и, если нужно, указать, какая форма будет отображаться при открытии программы по умолчанию (4) — можно оставить «Не выбрано».
Кроме того, вы можете для каждой роли задать настройки расписания (5):
- Показывать ли полное имя пациента. Если вы выберите один из вариантов показа (перед приемом, только в день приема или всегда), вы можете еще включить дополнительное отображение возраста и родителя.
- Состав комментария — и о пациенте, и к приему, либо что-то одно.
- Отображение комментария — скрывать, если длинный, либо показывать только первую строку, либо показывать весь.
Справочник «Направления»
Если вы хотите, чтобы у вас в отчетах (1) отображались более узкие направления деятельности клиники, можно выделить их в этом справочнике. Например, по умолчанию детская и взрослая терапия объединены просто в «Терапию» (2), но можно отдельно, нажав на «+» (3), добавить «Детскую терапию», а также все направления, которых не хватает в списке. Направление для каждой группы услуг задается при подготовке прейскуранта к работе.
Если вы перестанете работать по какому-то направлению, можете перенести его в архив, нажав на него правой кнопкой мыши (4). Далее в любое время можно будет посмотреть (5) архивные направления работы клиники и вернуть их в список. Удалить можно только те направления, которые не фигурировали ни в каких отчетах.
Цвет (6), выбранный для каждого направления, служит для удобства просмотра диаграмм в финансовых отчетах (на «Рабочем столе директора» и в «Выручке по направлениям»).
Справочник «Статьи расходов»
Этот справочник позволяет добавлять и редактировать причины выдачи наличных денежных средств сотруднику или контрагенту (подробнее о работе с кассой читайте здесь). Все статьи расходов за определенный период затем будут отображаться в разделе «Отток денежных средств» отчета «Движение денежных средств (касса)» («Отчеты» → «Финансы» → «Движение денежных средств»).
Чтобы добавить новую статью расходов, нажмите на «+» (1) и введите причину выдачи денежных средств (2), изменения сохранятся автоматически. Нажав на любую другую статью расходов, можно ее отредактировать. Если какие-то статьи не используются, вы можете нажать на них правой кнопки мыши (3) и отправить их в архив или удалить, если они не фигурировали ни в каких отчетах. При необходимости вы всегда имеете доступ к архивным статьям расходов (кнопка в верхнем левом углу), их можно вернуть в список.
Справочник «Контрагенты»
В справочнике «Контрагенты» хранится информация об организациях, с которыми вы сотрудничаете. Отсюда программа берет данные, например, когда вы заказываете материалы или лабораторные изделия, или проводите лечение по полису.
В справочник «Контрагенты» добавляются все организации, работу с которыми вы будете вести в IDENT при использовании дополнительных модулей:
поставщики материалов — при работе с модулем «Материалы»;
лаборатории — при работе с модулем «Лаборатория»;
страховые компании — при работе с модулем «Страховые».
Добавить или изменить информацию о контрагенте
Чтобы добавить в программу контрагента, с которым вы сотрудничаете:
- Нажмите «Добавить контрагента».
- В открывшемся окне выберите тип контрагента и заполните название.
- Переключите юридический статус на «физлицо», если добавляете, например, зубного техника, работающего по договору ГПХ.
- Введите другие необходимые данные.
- Нажмите «Сохранить».
Чтобы изменить информацию о контрагенте, нажмите на название компании правой кнопкой мыши, → выберите действие «Изменить», → в открывшемся окне внесите изменения → и нажмите «Сохранить».
Подробнее о добавлении нового поставщика материалов читайте в статье «Занесение складов и поставщиков».
О добавлении лаборатории — в статье «Предварительные настройки в модуле Лаборатория».
О добавлении страховой компании — в статье «Организация работы со страховыми компаниями».
Посмотреть информацию о контрагентах
В списке по умолчанию включены все типы контрагентов — кнопки на верхней панели горят зеленым. С помощью этих кнопок вы можете выбрать тип контрагентов, которые вас интересуют: поставщики , лаборатории , страховые компании .
В списке у физлиц кроме символа типа контрагента находится символ 
.
Контрагенты, которые ни разу не использовались, отображаются серым цветом, а используемые — черным, по аналогии с услугами в прейскуранте.
В правом верхнем углу окна включаются дополнительные колонки:
- Скидка лаборатории;
- Группа цен, которая привязана к страховой.
При наведении курсора на строку появляется всплывающая подсказка с подробной информацией о контрагенте.
На нижней панели вы увидите количество страниц и стрелки для перемещения между ними.
Чтобы найти конкретную организацию, начните вводить ее данные в поле поиска. Можно использовать любую информацию, которая добавлена в справочник: название, полное название, ИНН, КПП, номер договора, адрес, телефоны, контактное лицо.
Чтобы очистить фильтры, нажмите 
«Сбросить».
Отправить контрагента в архив
Если вы перестали работать с контрагентом, в программе отправьте его в архив. Для этого в «Справочнике контрагентов» нажмите правой кнопкой мыши → «Отправить в архив».
Архивного контрагента нельзя будет использовать и выбирать в фильтрах отчетов. Но вся информация остается, ее можно увидеть в отчетах за прошлые периоды.
Вернуть из архива
Из архива можно вернуть. Это пригодится, если:
- вы отправили контрагента в архив по ошибке;
- возобновили работу с организацией;
- хотите выбрать контрагента, чтобы построить отчет.
Для этого:
- В «Справочнике контрагентов» нажмите на кнопку
«Показать архивные» на верхней панели, чтобы отобразить архивные компании. Они появятся в списке с красным символом коробки 
. - Нажмите правой кнопкой мыши → «Вернуть из архива».
Удалить контрагента
Удалите контрагента, если вы добавили его случайно и не использовали в программе. Для этого:
- Отправьте в архив.
- Нажмите на кнопку «Показать архивные» на верхней панели.
- Нажмите правой кнопкой мыши по контрагенту → «Удалить».
❗ Если контрагент использовался в программе, пункт «Удалить» заблокирован. При наведении курсора появится всплывающая подсказка.