Отчет по обороту и остаткам позволяет следить за движением материалов в клинике в денежном выражении, а также здесь можно посмотреть, сколько у вас сейчас материалов находится в клинике. Этот вид отчета более приближен к бухгалтерским документам.
Перейдите в «Материалы» → «Отчеты» → «По обороту и остаткам».
Выберите период (1) и примените фильтр (2).
По умолчанию данные сгруппированы «По номенклатурам» (3) — в соответствии с названиями папок в «Справочнике материалов». В таблице отображается информация о:
- стоимости имеющихся в клинике материалов на начало (4) и на конец выбранного периода (5);
- сумме, на которую материал был закуплен (6) («Приход»);
- стоимости израсходованного материала (7) («Расход»).
Процентные данные — это доля каждой номенклатуры в общей сумме.
Детализировав строку с номенклатурой (1) (двойной щелчок левой кнопки мыши, либо правой кнопкой → «Детализировать»; также можно выделить мышкой сразу несколько номенклатур и выбрать «Детализировать»), а затем с группой материалов (2) вы увидите количественные показатели по каждому материалу: сколько его было на начало периода, сколько осталось в конце, какое количество поступило и какое количество было израсходовано.
Вы можете поменять «Вид» отчета и сгруппировать данные либо «По направлениям», либо «По складам».
Отфильтровав данные «По направлениям» (1), вы сможете проанализировать приход и расход материалов по каждому из направлений работы клиники (2). Напомним, что привязка материала к направлению настраивается в «Справочнике материалов» (мы рекомендуем производить эту настройку на уровне папок, если все материалы в этой папке используются по одному направлению).
Фильтрация «По складам» (1) позволяет следить за приходом и расходом материалов на каждом из складов. При необходимости вы можете сгруппировать и проанализировать данные только по материалам на определенном складе (2) (актуально, если вы хотите посмотреть отчет за большой период).
При формировании отчета вы также можете выбрать — учитывать ли перемещения между складами (1) (это имеет смысл, только если речь идет об одном или нескольких складах (2) и не распространяется на все склады сразу).
- Если вы не учитываете перемещения, то в «Приход» будут попадать только те материалы, которые были добавлены с помощью накладных или инвентаризации.
- Если вы учитываете перемещения, то в «Приход» (3) будут попадать все поступившие на склад материалы.
В фильтре справа можно выбрать конкретный материал (1), за оборотом и остатками которого вы хотите проследить. Чтобы быстро найти нужный материал, можно выбрать его тип (2), а затем воспользоваться строкой поиска (3).
Если вы выберете период — текущий день (1), а вид отчета — «По складам» (2), то в столбце «Конец» будет отображаться стоимость материалов на каждом складе (3) на данный момент.
Разворачивание до конкретных материалов (1) (двойной щелчок левой кнопкой мыши либо правой кнопкой → «Детализировать») покажет количество каждого материала на складе (2).
