Перейти к основному содержанию
Главная База знаний

User account menu

  • Войти

Основная навигация

  • IDENT
    • 🎥 Обучающие видео по базовым функциям IDENT
    • Подготовка к работе
      • Этапы внедрения IDENT
      • Системные требования
      • Отправьте нам для загрузки в программу
      • Перенос данных из другой программы в IDENT
        • Этапы переноса базы из другой программы в IDENT
        • Чеклист проверки переноса данных в IDENT
      • Добавление сотрудников в программу
      • Настройка прав доступа
      • Настройка графика работы врачей
      • Настройка справочников
      • Подготовка прейскуранта к работе
      • Кто заполняет наряд?
      • Введение для директора
      • Введение для администратора
      • Введение для врача
    • Базовый модуль
      • Управление сотрудниками
      • Изменение графика работы врачей
      • Справочники: Базовый модуль
      • Прейскурант
      • Ведение картотеки
      • Запись на прием
      • Оповещение пациентов о приеме
      • Управление приемами
      • Перенос и отмена приемов
      • Встреча и расчет пациента администратором
      • Проведение приема врачом
      • Ведение кассы
      • Отправка электронных чеков
      • Ведение кассы без ККМ
      • Печать документов из программы
        • Настройка печати документов
        • Редактирование шаблонов документов
        • Печать документов для пациента
        • Список тегов для шаблонов документов
      • Интеграция с онлайн-кассами
        • Какие реквизиты обязательно должны быть в чеке, или Что такое ФФД?
        • Почему в IDENT детализация услуг в чеке работает именно так
        • Подключение и настройка ККМ
        • Прочие настройки. Штрих-М
      • Права доступа: Базовый модуль
        • Общие права доступа
        • Права доступа: Картотека
        • Права доступа: Запись на прием
        • Права доступа: Прейскурант
        • Права доступа: Финансы, Касса
        • Права доступа: Отчеты
        • Права доступа: Справочники
        • Права доступа: Прочие
    • Отчеты
      • Краткая презентация отчетов
      • Какую информацию можно получить из отчетов
      • Рабочий стол директора
      • Работа администратора с отчетами
      • Маркетинг
        • Пациенты
        • Скидки
      • Финансы
        • Отчет «Счета и оплаты»
        • Отчет «Оказанные услуги»
        • Отчет «Движение денежных средств (касса)»
        • Отчет «Выручка по направлениям»
      • Приемы
        • Все отчеты по приемам в IDENT
        • Эффективность консультаций
        • Завершенные приемы
        • Добавленные приемы
        • Отмененные приемы
        • Предварительная запись
      • Загрузка врачей
    • Амбулаторная карта
      • Возможности работы с электронной амбулаторной картой
      • Создание шаблонов амбулаторной карты
      • Настройка связей между шаблонами амбулаторной карты
      • Первичный осмотр
      • План лечения: печать в амбулаторную карту
      • История болезни
      • Права доступа: Амбулаторная карта
    • План лечения
      • Зачем нужны планы лечения, и как с ними работать?
      • Настройка предварительного прейскуранта
      • Создание и сравнение предварительных планов лечения
      • Работа с планом лечения
      • Планы лечения для пациентов с полисом ДМС
      • Сравнение фактического исполнения с планом
      • Отчет «Планы лечения»
      • Права доступа: План лечения
    • CRM
      • 🎥 Обучающее видео: CRM
      • Возможности модуля CRM
      • Как устроена телефония
      • Телефония в стоматологии
      • Инструменты CRM как альтернатива записи на прием
      • Форма «Активные задачи»
      • Работа с задачами и записями в лист ожидания
      • Записи в лист ожидания с типом «Пациент хочет раньше»
      • Задачи на профосмотр
      • Задачи с пользовательскими типами
      • Отправка сообщений
      • Отчет «Рассылки»
    • Заработная плата
      • Краткая презентация модуля «Заработная плата»
      • С чего начать работу с модулем «Заработная плата»?
      • 🎥 Обучающие видео: Заработная плата
      • Предварительные настройки
        • Настройка ставок по услугам
        • Настройка «Цены для ЗП»
        • Настройка учета рабочего времени и видов работ
        • Настройка ставок по времени
        • Шаблоны ставок
      • Рабочий процесс
        • Учет рабочего времени
        • Учет рабочего времени с видами работ
        • Журнал смен
        • Примеры расчетного времени
      • Расчет зарплаты
        • Расчет зарплаты с учетом рабочего времени
        • Расчет зарплаты по услугам
        • Расчет зарплаты по услугам и с учетом «Цены для ЗП»
        • Формулы расчета по услугам и с учетом «Цены для ЗП»
      • Отчеты
        • Пересекающиеся смены
        • Несоответствие счетов и смен
      • Права доступа: Заработная плата
    • Маркетинг
      • Краткая презентация модуля «Маркетинг»
      • Зачем и как оценивать эффективность рекламы?
      • Воронка продаж в стоматологии
      • Почему «Маркетинг» в IDENT эффективнее сервисов сквозной аналитики?
      • С кем мы работаем?
        • Как выбрать поставщиков решений для маркетинга
        • Как перейти на UIS
        • Сайты-агрегаторы
      • Справочники: Маркетинг
      • Рабочий процесс
        • Входящие и исходящие звонки
        • Заявки, общение в соцсетях и на ресепшене
      • Отчеты
        • История обращений
        • Конверсия администраторов
        • Рекламные каналы и источники
      • Права доступа: Маркетинг
    • Материалы
      • 🎥 Обучающие видео: Материалы
      • Краткая презентация модуля «Материалы»
      • Рекомендации по построению процесса учета материалов
      • Предварительные настройки
        • Занесение складов и поставщиков
        • Занесение единиц измерения и материалов
        • Настройка норм списания
        • Настройка причин списания
        • Предварительная инвентаризация
      • Рабочий процесс
        • Прием накладных
        • Перемещение материалов. Списание при перемещении
        • Списание материалов во время приема
        • Списание вручную
        • Инвентаризация
        • Журнал движения материалов
        • Выгрузка накладных в 1С
      • Заказ материалов
        • Настройки заказа материалов
        • Как устроен «Заказ материалов»?
        • Заказ по требованию
        • Заказ материалов у одного поставщика
        • Функция «Обзвон» для сравнения стоимости материалов
      • Отчеты
        • Отчет по материалам
        • Отчет по обороту и остаткам
      • Права доступа: Материалы
        • Права доступа, Материалы: Общие
        • Права доступа, Материалы: Отчеты
        • Права доступа, Материалы: Справочники
    • Страховые
      • Краткая презентация модуля «Страховые»
      • 🎥 Обучающее видео: Страховые
      • Организация работы со страховыми компаниями
      • Расчет пациентов по ДМС
      • Контроль оплат страховых компаний
      • Права доступа: Страховые
    • Лаборатория
      • Краткая презентация модуля «Лаборатория»
      • 🎥 Обучающие видео: Лаборатория
      • Предварительные настройки в модуле Лаборатория
      • Взаимодействие с лабораторией
      • Контроль взаиморасчетов с лабораториями
      • Права доступа: Свои заказ-наряды
      • Права доступа: Заказ-наряды всех врачей
      • Права доступа: Взаиморасчеты с лабораториями
      • Права доступа: Рентабельность работы с лабораториями
    • Интеграции
      • Интеграции в IDENT
      • Google Календарь
      • Геокодирование
      • СМС и электронная почта
      • Телефония
      • Онлайн-запись
      • Разработка своего сервиса
        • Требования к реализации собственного сервиса для интеграции с IDENT
        • Вариант с СУБД
        • Вариант с HTTP
        • Структура передаваемых объектов
        • Распространенные ошибки и их решения
      • Рентген
        • IDENT.Рентген
        • Проблемы с IDENT.Рентгеном. Что делать?
      • Настройки интеграций
      • Проверка состояния интеграций
      • Проверка кэша интеграций
      • Настройка инициализации и фильтрации вызовов
      • Настройка Google Календаря на телефоне
      • Проблемы с выгрузкой расписания. Что делать?
    • Прочее
      • Изменения в Базе знаний
      • Дополнительные возможности IDENT
      • Обязательная маркировка лекарств — пошаговое внедрение процесса
      • Предупреждение «Вход в программу уже выполнен на другом устройстве»
      • Почему в программе IDENT нет бухгалтерского и управленческого учета?
      • Запуск демоверсии на MAC
    • История обновлений IDENT
      • История обновлений IDENT
      • Версия 287
      • Версия 286
      • Версия 285
      • Версия 284
      • Версия 283
      • Версия 282
      • Версия 281
      • Версия 280
Отчет «Выручка по направлениям»

«Выручка по направлениям» — это отчет, который позволяет увидеть, сколько денег приносит каждое направление работы клиники и каждый врач. С его помощью вы также сможете следить за суммой долгов и авансов пациентов, количеством возвратов, перелечиваний по гарантии, количеством выставленных услуг, суммой оплат и другими важными финансовыми показателями. 

Чтобы приступить к работе с этим отчетом, перейдите в «Отчеты» (1) → «Финансы» (2) → «Выручка по направлениям» (3).

Задайте интересующий вас период (1). Выборка данных для отображения в таблице может производиться либо по базе «Услуги», либо по базе «Оплата» (2). Все зависит от того, какую информацию вы хотите получить: 

  • При выборе базы «Услуги» в отчете отображается полная сумма по прейскуранту (со скидкой и без), вне зависимости от того, какую сумму оплатил пациент. 
  • При выборе базы «Оплата» вы увидите и сумму к оплате со скидкой (3), и сумму, фактически оплаченную пациентом (4).

Доля каждого врача в выручке отображается на графике под таблицей (5).

Обратите внимание, что, при выборе базы «Оплата» вы увидите также, как меняется сумма долга за выбранный период (6) (сравните задолженность на начало и на конец периода). Если задолженность резко выросла, значит нужно всерьез заняться вопросом возврата долгов, иначе эта сумма будет расти как снежный ком. А вот сумма авансов (7) не является показательной (вторая строчка под «Итого»), так как, несмотря на то, что пациенты могут в любой момент забрать свои авансы назад, скорее всего, большая часть этих авансов все равно пойдет на оплату счетов. 

Чтобы построить выборку по указанным вами параметрам, используйте кнопку «Применить фильтр» (8). Чтобы сбросить выбранные параметры — «Очистить фильтр» (9). Также все отчеты из IDENT вы можете выгружать в Excel (10).

Следить за динамикой выручки по направлениям

Чтобы сравнить выручку по всем годам вашей работы и, при необходимости, скорректировать финансовый план клиники на текущий год по отдельным направлениям, вы можете рассмотреть общую динамику выручки за весь период (1).  Выберите базу «Оплата» (2), на первом уровне отображения итогов поставьте «Направление», на втором — «Год», на третьем — «Счета» (3). 

Примените фильтр (4) и детализируйте строку с интересующим вас направлением (5) (двойной щелчок левой кнопкой мыши или правой кнопкой → «Детализировать») — по каждому году вы увидите выручку по этому направлению (6) и задолженность на конец периода (7) и сможете оценить динамику по показателям текущего года. На графике под таблицей отображается доля каждого направления в выручке (8).

Можно также рассмотреть динамику выручки по направлениям более подробно. Для этого задайте период — например, с начала года до текущего дня (1). Выберите базу «Оплата» (2). На первом уровне отображения итогов укажите «Месяц», на втором — «Направление», на третьем — «Счета» (3). Нажмите «Применить фильтр» (4). 

Чтобы получить подробные данные по направлениям в конкретном месяце, щелкните по строке с этим месяцем (5) два раза левой кнопкой мыши (либо правой кнопкой  → «Детализировать»). Наглядно увидеть динамику выручки по направлениям (ее взлеты и падения) и оценить, устраивает ли вас такая динамика, можно на графиках под таблицей (6). Возможно пики связаны с какими-то акциями, и стоит эти акции повторить?

Смотреть, сколько денег приносит каждый врач

Чтобы посмотреть динамику выручки по каждому врачу и, при необходимости, скорректировать индивидуальные финансовые планы врачей, задайте период (1), выберите базу «Оплата» (2). На первом уровне отображения итогов поставьте «Месяц», на втором — «Исполнитель», на третьем — «Счета» (3). Примените фильтр (4). Чтобы получить подробные данные по врачам в конкретном месяце, щелкните по строке с этим месяцем (5) два раза левой кнопкой мыши (либо правой кнопкой  → «Детализировать»). Наглядно увидеть динамику выручки по каждому врачу можно на графиках под таблицей (6).

Оценить среднюю стоимость лечения по пациентам

Чтобы оценить среднюю стоимость лечения по пациентам, выберите период (1), базу «Оплата» (2) (если же хотите увидеть данные не по фактической оплате, а по всем выставленным счетам, — «Услуги»). На первом уровне отображения итогов поставьте «Пациент», на втором — «Счета» (3). Нажмите «Применить фильтр» (4). Далее сформированный список вы можете  выгрузить в Excel (5) и там посчитать среднюю стоимость лечения.

Смотреть выручку по конкретным услугам

Также очень полезно отслеживать — сколько и каких услуг предоставлено за выбранный период. Это может помочь при инвентаризации, чтобы сверить с остатками — сколько того или иного материала было потрачено. Задайте временной интервал (1), выберите базу «Оплата» (2), на первом уровне отображения итогов поставьте «Услуги» (3) и нажмите «Применить фильтр» (4).   

В скобках у каждой услуги вы увидите, сколько раз (5) она была выставлена за интересующий вас промежуток времени, и сколько по каждой конкретной позиции вы заработали (6). Эта информация поможет в заполнении форм 037у и 039у.

Отслеживать возвраты и лечение по гарантии

Возвраты денежных средств и лечение по гарантии – это те моменты в работе клиники, которых стоит максимально избегать. Поэтому, когда такие случаи все же возникают, их необходимо проработать. Для этого выберите период (1) и базу «Услуги» (2). На первом уровне отображения итогов поставьте «Исполнитель», на втором — «Счета» (3). В группе фильтров «Прочие» выберите  «Тип операции» → «Возврат по гарантии» (4). Аналогично — для гарантийных случаев выбираем «Лечение по гарантии». Фильтрация по врачам дает возможность понять, по чьей вине возник возврат (или гарантийный случай).

Видеть выручку от сотрудничества со страховыми и отказы от оплаты страховой

Вы можете отфильтровать отчет по страховой компании или нескольким компаниям, с которыми вы работаете, и посмотреть — насколько выгодно для вас это сотрудничество. Выберите нужную страховую в фильтре «Компании» (1). Для удобства выберите также базу «Оплата» (2) и на первом уровне отображения итогов поставьте «Плательщик» (3) — так вы увидите и все оплаты страховой за выбранный период (4) (плательщик — страховая компания), и отказы от оплаты страховой (5) (плательщик — «Пациент»).

Получить базу для расчета зарплаты (для тех, кто не пользуется модулем «Заработная плата»)

Если вы не пользуетесь модулем «Заработная плата», отчет «Выручка по направлениям» может помочь в формировании базы для расчета заработной платы врачей и ассистентов. 

Выберите период (1). Выбор базы (2) осуществляется в зависимости от того, какая система принята у вас в клинике — учитывается сумма к оплате («Услуги») или фактическая «Оплата». На первом уровне отображения данных поставьте «Исполнитель» (3), на втором и третьем можно ничего не выбирать. Примените фильтр (4). 

Вы получите базу для расчета зарплаты (5). 

При формировании базы расчета зарплаты для ассистентов выборка формируется аналогично, только вместо «Исполнитель» в качестве первого уровня группировки выбираем «Ассистент».