«Выручка по направлениям» — это отчет, который позволяет увидеть, сколько денег приносит каждое направление работы клиники и каждый врач. Здесь можно увидеть суммы выставленных счетов, а главное — суммы оплаченных услуг. Вы также сможете следить за суммой долгов и авансов пациентов, количеством возвратов, перелечиваний по гарантии, количеством выставленных услуг и другими финансовыми показателями. Отчет можно выгрузить в Excel и использовать для нестандартных расчетов зарплаты.

Чтобы приступить к работе с отчетом, перейдите в «Отчеты» → «Финансы» → «Выручка по направлениям».

❗ Также в «Выручку по направлениям» можно попасть из «Рабочего стола директора»: блоки «Счета и оплаты», «Долги и авансы» и «Счета за месяц».

Как во всех отчетах IDENT, в правой части окна находятся фильтры. Чтобы построить отчет по заданным фильтрам, нажмите кнопку «Применить фильтр». Если нужно вернуться к стандартным настройкам, нажмите «Очистить фильтр».

Отчет можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Экспорт в MS Excel» справа от «Очистить фильтр».

С помощью фильтра «Выбор базы» отчет можно построить по базе «Услуги» или «Оплата».

Выбор базы «Услуги»

При выборе базы «Услуги» в отчете отображаются столбцы с полной стоимостью оказанных услуг по прейскуранту, размер скидки и сумма со скидкой. В отчет попадают счета, выставленные за выбранный период, без оплат, долгов и авансов.

Выбирайте этот вариант в случаях, когда вы хотите увидеть только оказанные за период услуги и их стоимость и вам не важно, оплатили ли их пациенты.

Выбор базы «Оплата»

При выборе базы «Оплата» в столбцах вы увидите сумму к оплате со скидкой, и сумму, которую фактически оплатили пациенты. Вы также увидите, как меняется сумма долгов за выбранный период, — сравните задолженность на начало и на конец периода.

Появляется строка с авансами. Суммы в столбцах с задолженностями всегда отрицательные. Знак «−» здесь означает, что эти деньги еще не принадлежат клинике, пациенты в любой момент могут их забрать, хотя, скорее всего, большая часть этих авансов все равно пойдет на оплату счетов.

Строка «Неоплаченные услуги на начало периода» показывает задолженность по услугам, которые были оказаны до выбранного периода.

Динамика выручки по направлениям

Чтобы сравнить выручку по всем годам вашей работы и, при необходимости, скорректировать финансовый план клиники на текущий год по отдельным направлениям, вы можете рассмотреть общую динамику выручки.

1. Выберите весь период.
2. Установите базу «Услуги».
3. На первом уровне отображения итогов поставьте «Направление», на втором — «Год», на третьем оставьте «Счета».
4. Примените фильтр.
5. Чтобы развернуть весь отчет до годов, нажмите по заголовку таблицы правой кнопкой мыши → «Детализировать».
6. Если хотите посмотреть, из чего складываются суммы, детализируйте интересующую строку: двойной щелчок левой кнопкой мыши или правой кнопкой → «Детализировать».

Вы увидите суммы выставленных счетов по каждому направлению за все года работы. На графике под таблицей отображается доля каждого направления в выручке.

Чтобы на графике оценить динамику выручки по годам, выберите линейный вид диаграммы. В настройках графика также можно выбрать базу — «Сумма со скидкой» или «Сумма по прейскуранту».

Можно также рассмотреть динамику выручки по направлениям более подробно. Для этого:

1. Задайте период, например, с начала года до конца предыдущего месяца.
2. Оставьте базу «Услуги».
3. На первом уровне отображения итогов укажите «Месяц», на втором — «Направление», на третьем оставьте «Счета».
4. Нажмите «Применить фильтр».
5. Чтобы получить подробные данные по направлениям в конкретном месяце, детализируйте строку с этим месяцем.

Наглядно увидеть динамику выручки по направлениям и оценить, устраивает ли она вас, можно на графике под таблицей. Возможно, пики связаны с какими-то акциями, и стоит их повторить?

Сколько денег приносит каждый врач

Чтобы посмотреть выручку по врачам:

1. Выберите период в несколько месяцев, например, текущий год.
2. Выберите базу «Услуги».
3. На первом уровне отображения итогов поставьте «Исполнитель», на втором — «Месяц», на третьем оставьте «Счета».
4. В фильтре «Исполнитель» можно выбрать сотрудников, например, чтобы сравнить врачей одной специальности.
5. Примените фильтр.

По диаграмме вы сможете понять, какой вклад в общую выручку внес каждый врач.

Детализируйте отчет, чтобы увидеть суммы выставленных счетов врача за каждый месяц. Вы увидите, насколько стабильно работает каждый врач.

Чтобы оценить стабильность по диаграмме, выберите линейный вид.

Если динамика выручки по месяцам вас не устраивает, можно «перевернуть» группировку отчета и по каждому месяцу посмотреть, какую выручку принесли сотрудники. Для этого на первом уровне итогов поставьте «Месяц», а на втором — «Исполнитель» и примените фильтр.

Средняя стоимость лечения пациента

Чтобы оценить среднюю стоимость лечения пациента или LTV:

1. Выберите интересующий период, например, несколько прошедших месяцев.
2. Лучше выбрать базу «Услуги».
3. На первом уровне отображения итогов поставьте «Пациент», на втором — «Счета».
4. Нажмите «Применить фильтр».
5. Сформированный список вы можете выгрузить в Excel и там посчитать среднюю стоимость лечения.

Сколько раз за период оказывали конкретные услуги и на какую сумму

Полезно отслеживать, в каком количестве и на какие суммы оказываются услуги. Вы узнаете, насколько популярна та или иная услуга. Можно подумать над тем, как повысить популярность процедуры, которую редко выполняют, — может быть, нужно повысить качество, а может, выгоднее будет отказаться от оказания услуги.

1. Выберите период, за который должны быть выставлены услуги. Например, месяц.
2. Выберите базу «Услуги».
3. На первом уровне отображения итогов поставьте «Услуги».
4. В фильтре с прейскурантом можно выбрать конкретные папки или услуги, чтобы включить в отчет только их.
5. Нажмите «Применить фильтр».

Напротив каждой услуги в отдельном столбце после названия вы увидите, сколько раз она была выставлена за выбранный период, а в столбце «Сумма со скидкой» — на какую сумму.

Возвраты и лечение по гарантии

Возвраты денежных средств и лечение по гарантии — моменты в работе клиники, которых стоит максимально избегать. Поэтому, когда такие случаи все же возникают, их необходимо проработать.

1. Выберите период. В зависимости от него для возвратов по гарантии отобразятся счета, выставленные в этот период, даже если сам возврат денег сделали позже. Для лечения по гарантии — отобразятся счета, проведенные по гарантии в этот период, даже если изначальное лечение было проведено раньше.
2. База — «Услуги». При этой базе появляется фильтр «Тип операции» в блоке «Прочие».
3. На первом уровне отображения итогов поставьте «Исполнитель», на втором оставьте «Счета». В случае возврата по гарантии группировка по врачам дает возможность понять, по чьей вине пришлось вернуть деньги.
4. В группе фильтров «Прочие» выберите «Тип операции» → «Возврат по гарантии». Аналогично — для гарантийных случаев выбираем «Лечение по гарантии».
5. Примените фильтр.

Услуги, по которым был возврат по гарантии, выделяются красным фоном. Услуги, оказанные по гарантии, — желтым.

Выручка от сотрудничества со страховыми и отказы от оплаты страховой

Вы можете отфильтровать отчет по страховой компании или нескольким компаниям, с которыми вы работаете, и посмотреть — насколько выгодно для вас это сотрудничество. 

1. Выберите период.
2. Выберите базу «Услуги».
3. На первом уровне отображения итогов поставьте «Плательщик» (3) — так вы увидите и все оплаты страховой за выбранный период (плательщик — страховая компания), и отказы оплаты страховой (плательщик — «Пациент»).
4. Выберите страховую в фильтре «Компании».
5. Примените фильтр.

В строке выбранной компании вы увидите стоимость страховых услуг, которые оплатила или должна оплатить эта компания. Это услуги, которые в «Журнале оплат» находятся в статусе «Оплачено» или «Ожидает оплату».

В группу «Пациент» попадают услуги, которые врач выставил в счете как страховые, но страховая отказалась их оплачивать. Их должен оплатить сам пациент.

Оплатили ли пациенты или страховые компании услуги, выставленные по полису, можно посмотреть переключившись на базу «Оплата».

➡ О том, как отмечать оплаты страховых услуг, читайте в статье «Контроль оплат страховых компаний».

Расчет зарплаты для тех, кто не пользуется модулем «Заработная плата»

Если вы не пользуетесь модулем «Заработная плата», отчет «Выручка по направлениям» может помочь в формировании базы для расчета зарплаты врачей и ассистентов.

1. Выберите период, за который хотите рассчитать зарплату.
2. Выберите базу в зависимости от того, какая система принята у вас в клинике. «Услуги» — учитывается сумма к оплате; «Оплата» — фактическая оплата пациентами.
3. На первом уровне отображения данных поставьте «Исполнитель».
4. На втором уровне — «Направление», чтобы рассчитывать разные проценты от выручки по разным направлениям.
5. На третьем уровне — «Услуги», так как по некоторым услугам зарплата тоже может отличаться.
6. Примените фильтр.
7. Детализируйте отчет до направлений. До третьего уровня детализируйте те направления, в которых проценты по услугам отличаются.
8. Выгрузите отчет в Excel. Он выгружается с такой же детализацией, которую вы сделали в IDENT.

Вы получите базу для расчета зарплаты.

При формировании базы расчета зарплаты для ассистентов выборка формируется аналогично, только вместо «Исполнитель» в качестве первого уровня группировки выбираем «Ассистент».