Справочники (Права доступа, Базовый модуль)

Справочники в программе IDENT («Настройки» → «Справочники») максимально заполнены нами, но если этого будет недостаточно, вы можете их дополнять и вносить правки.

Чтобы настроить права доступа по работе со справочниками, нужно войти в «Настройки» (1) → «Изменение прав доступа» и выбрать группу сотрудников (2). Можно также выбрать одного или нескольких сотрудников (3). Нужное право доступа можно быстро найти с помощью строки поиска.

Группы цен

Наличие права доступа — редактировать справочник «Группы цен» («Настройки» → «Справочники» → «Группы цен») дает возможность добавлять (1) новые группы цен в прейскуранте, редактировать названия имеющихся (2) и при необходимости отправлять в архив те группы цен, которые не используются (3) (посмотреть архивные группы цен и вернуть их в список можно, нажав на кнопку справа от «+»). Необходимость добавления новой группы цен возникает, например, если нужно сделать отдельные цены для главного врача или кандидата медицинских наук.

Для удобства — цены на услуги в прейскуранте можно будет копировать из действующей группы и перенести в новую, с повышением (или понижением, если нужно). Подробнее о работе с прейскурантом читайте здесь.

Данное право доступа может быть включено для всех ролей, кроме роли «Врач», но, прежде всего, возможность редактировать группы цен в прейскуранте необходима тому, кто в клинике отвечает за все финансовые вопросы (например, управляющему).

Клиника и кресла

Наличие права доступа — редактировать справочник «Клиника и кресла» («Настройки» → «Справочники» → «Клиника и кресла») — позволяет задавать и менять данные, которые будут подставляться в документы при печати (1), а также добавлять информацию, используемую при отправке СМС у клиник с филиалами — «Телефон в СМС» и «Адрес в СМС» (2).

Также внутри папки с названием клиники (филиала) можно будет переименовывать кресла (1) (рабочие места врачей), изменять порядок кресел в расписании (2) и отмечать, оснащено ли рабочее место компьютером (3). Важно: добавить или удалить рабочее место можно только через Техническую поддержку IDENT.

Данное право доступа может быть включено для всех ролей, кроме роли «Врач», но, прежде всего, возможность вносить изменения в информацию о клинике и редактировать рабочие места врачей нужна тому, кто следит за актуальностью всех данных клиники и занимается организацией работы сотрудников (например, управляющему).

Маски телефонов

Наличие права доступа — редактировать справочник «Маски телефонов» («Настройки» → «Справочники» → «Маски телефонов») — позволяет задавать формат записи телефонов пациентов (мобильный и домашний). Изначально этот формат (код города, страна, группировка цифр, местоположение тире) задается нашими специалистами на этапе внедрения IDENT. Но в дальнейшем вы можете добавлять еще маски (кнопка со знаком плюс) и для мобильного, и для домашнего телефона, а также убирать ненужные маски в архив (правой кнопкой мыши → «Отправить в архив», посмотреть архивные маски телефонов и вернуть их в список можно, нажав на кнопку в верхнем левом углу).

Данное право доступа может быть включено для всех ролей, кроме роли «Врач», но фактически оно необходимо только тому, кто отвечает за корректность внесения информации в программу (например, управляющему).

Источники информации

Наличие права доступа — редактировать справочник «Источники информации» («Настройки» → «Справочники» → «Источники информации») — позволяет расширять и изменять перечень всех ответов на вопрос «Как вы о нас узнали?». Этот вопрос администраторы обязаны задавать каждому пациенту и вносить ответы в их карточки. Подробнее о заполнении карточек пациентов читайте здесь.

Новый вариант ответа добавляется с помощью кнопки со знаком «+» (1) и автоматически сохраняется при введении (2). При необходимости можно отправить ненужный источник информации в архив, нажав на него правой кнопкой мыши (3) (посмотреть архивные источники информации и вернуть их в список можно, нажав на кнопку в верхнем левом углу). Важно: полностью удалять можно только те источники информации, которые не фигурировали ни в каких отчетах.

Данное право доступа может быть включено для всех ролей, кроме роли «Врач». Прежде всего, возможность редактировать справочник «Источники информации» необходима маркетологу, а если его нет в штате, за формирование корректного списка ответов на вопрос «Откуда вы о нас узнали?», как правило, отвечает управляющий.

Профессии и роли

Наличие права доступа — редактировать справочник «Профессии и роли» («Настройки» → «Справочники» → «Профессии и роли») — позволяет добавлять профессии (1), задавать их привязку с ролями (2) и, если понадобится, переносить неиспользуемые профессии в архив (нажатием правой кнопки мыши, посмотреть архивные профессии и вернуть их в список можно, нажав на кнопку справа от «+»). Необходимость внесения изменений в список «Профессий» может возникнуть, если какой-то специализации нет при внедрении IDENT или она появилась в процессе работы. 

При переходе во вложенный справочник «Роли» (3) вы сможете расширить список ролей для входа в программу, задав для каждой индивидуальные параметры.

Данное право доступа может быть включено для всех ролей, кроме роли «Врач». Но так как от привязки профессий к ролям зависит, кто из сотрудников какие права доступа получит по умолчанию, редактировать этот справочник должен только тот, кому директор полностью доверяет решение организационных вопросов клиники (например, управляющий).

Направления

Наличие права доступа — редактировать справочник «Направления» («Настройки» → «Справочники» → «Направления»)  — позволяет расширять список направлений работы вашей клиники. Эти данные используются при формировании отчетов на «Рабочем столе директора» (там, где отображается выручка по направлениям) и в отчете «Выручка по направлениям» («Отчеты» → «Финансы» → «Выручка по направлениям)».

Чтобы добавить недостающее направление, нажмите на кнопку со знаком «+» (1). Для удобства и наглядности каждому направлению можно задать определенный цвет (2). Чтобы отправить ненужное направление в архив, нужно нажать на него правой кнопкой мыши (3) (посмотреть архивные направления и вернуть их в список можно, нажав на кнопку справа от «+»).

Данное право доступа может быть включено для всех ролей, кроме роли «Врач». Возможность редактировать список направлений работы клиники должен иметь тот, кто занимается всей отчетностью (например, управляющий).

Статьи расходов

Наличие права доступа — редактировать справочник  «Статьи расходов» («Настройки» → «Справочники» → «Статьи расходов») — позволяет изменять статьи расходов, которые:

  • будут доступны при выборе причины выдачи денежных средств сотруднику через кассу
  • будут отображаться в разделе «Отток денежных средств» отчета «Движение денежных средств (касса)» («Отчеты» → «Финансы» → «Движение денежных средств»). 

Вы можете добавлять новые статьи расходов (1), менять названия (2), отправлять ненужные статьи расходов в архив (3) (посмотреть архивные статьи расходов и вернуть их в список можно, нажав на кнопку в верхнем левом углу). Важно: добавлять новые статьи расходов можно в любой момент, но удалять — только те, которые не фигурировали в отчетах.

Данное право доступа может быть включено для любой роли, кроме роли «Врач». Возможность редактировать статьи расходов необходима тому, кто должен контролировать, куда уходят деньги (например, управляющему).

Контрагенты

Наличие права доступа — редактировать справочник «Контрагенты» («Настройки» → «Справочники» → «Контрагенты»)  —позволяет изменять информацию о контрагентах — поставщиках материалов и страховых компаниях.

Чтобы добавить нового контрагента, нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте поля «Контрагенты» (1), выбрать действие «Добавить контрагента», заполнить необходимые данные в появившемся всплывающем окне (2) и нажать «ОК» (3). Подробнее о добавлении нового поставщика материалов читайте здесь, а наши рекомендации по построению процесса учета материалов вы найдете здесь.

Чтобы внести изменения в информацию о контрагенте, нажмите на название компании правой кнопкой мыши, выберите действие «Изменить», внесите изменения и для сохранения нажмите «ОК».

Данное право доступа может быть включено для любой роли, кроме роли «Врач». Редактировать информацию о контрагентах должен тот, кто полностью контролирует взаимодействие с поставщиками материалов и страховыми компаниями (например, управляющий).