Перейти к основному содержанию
Главная База знаний

User account menu

  • Войти

Основная навигация

  • IDENT
    • 🎥 Обучающие видео по базовым функциям IDENT
    • Подготовка к работе
      • Этапы внедрения IDENT
      • Системные требования
      • Отправьте нам для загрузки в программу
      • Перенос данных из другой программы в IDENT
        • Этапы переноса базы из другой программы в IDENT
        • Чек-лист проверки переноса данных в IDENT
      • Вход в программу и принцип работы
      • Добавление сотрудников в программу
      • Настройка прав доступа
      • Выбор онлайн-календаря
      • Настройка графика работы врачей
      • Настройка справочников
      • Подготовка прейскуранта к работе
      • Кто заполняет наряд?
      • Введение для директора
      • Введение для администратора
      • Введение для врача
    • Базовый модуль
      • Управление сотрудниками
      • Изменение графика работы врачей
      • Справочники: Базовый модуль
      • Прейскурант
      • Начало утренней смены администратора
      • Картотека
        • Ведение картотеки
        • Добавление и изменение информации о пациенте
        • Объединение пациентов в семью
        • Вкладка «Изображения»
        • Вкладка «Приемы»
        • Вкладка «Счета»
        • История изменений
        • Расширенный поиск
      • Запись на прием
      • Оповещение пациентов о приеме
      • Управление приемами
      • Перенос и отмена приемов
      • Встреча и расчет пациента администратором
      • Резервирование времени в расписании
      • Рабочий стол врача
      • Создание наряда
      • Ведение кассы
      • Отправка электронных чеков
      • Изменение оплат и счетов
      • Ведение кассы без ККМ
      • Объединение карточек
      • Печать документов из программы
        • Настройка печати документов
        • Справка для возврата НДФЛ
        • Печать документов для пациента
        • Редактирование шаблонов документов
        • Теги для шаблонов документов
      • Права доступа: Базовый модуль
        • Общие права доступа
        • Права доступа: Картотека
        • Права доступа: Запись на прием
        • Права доступа: Прейскурант
        • Права доступа: Финансы, Касса
        • Права доступа: Отчеты
        • Права доступа: Справочники
        • Права доступа: Прочие
      • Интеграция с онлайн-кассами
        • Почему в IDENT детализация услуг в чеке работает именно так
        • Подключение и настройка ККМ
        • Прочие настройки. ШТРИХ-М
    • Отчеты
      • 🎥 Обучающие видео: отчеты
      • Краткая презентация отчетов
      • Какую информацию можно получить из отчетов
      • Рабочий стол директора
      • Работа администратора с отчетами
      • Маркетинг
        • Пациенты
        • Скидки
      • Финансы
        • Отчет «Счета и оплаты»
        • Отчет «Оказанные услуги»
        • Отчет «Движение денежных средств (касса)»
        • Отчет «Выручка по направлениям»
      • Приемы
        • Все отчеты по приемам в IDENT
        • Эффективность консультаций
        • Завершенные приемы
        • Добавленные приемы
        • Отмененные приемы
        • Предварительная запись
      • Загрузка врачей
    • Амбулаторная карта
      • 🎥 Обучающие видео: амбулаторная карта
      • Возможности работы с электронной амбулаторной картой
      • Создание шаблонов амбулаторной карты
      • Настройка связей между шаблонами амбулаторной карты
      • Первичный осмотр
      • Заполнение зубной формулы с помощью Diagnocat
      • План лечения: печать в амбулаторную карту
      • Случай обслуживания
      • Проверка историй болезни
      • Подготовка к передаче данных в ЕГИСЗ
      • Права доступа: Амбулаторная карта
    • План лечения
      • 🎥 Обучающее видео: план лечения
      • Зачем нужны планы лечения, и как с ними работать
      • Настройка предварительного прейскуранта
      • Создание и сравнение предварительных планов лечения
      • Работа с планом лечения
      • Проведение приема по плану лечения
      • Планы лечения для пациентов с полисом ДМС
      • Сравнение фактического исполнения с планом
      • Отчет «Планы лечения»
      • Отчет «Эффективность планов лечения»
      • Права доступа: План лечения
    • CRM
      • 🎥 Обучающее видео: CRM
      • Возможности модуля CRM
      • Как устроена телефония
      • Телефония в стоматологии
      • Инструменты CRM как альтернатива записи на прием
      • Форма «Активные задачи»
      • Работа с задачами и записями в лист ожидания
      • Записи в лист ожидания с типом «Пациент хочет раньше»
      • Задачи на профосмотр
      • Задачи с пользовательскими типами
      • Задачи CRM — выгрузка в Excel
      • Отправка сообщений
      • Отчет «Рассылки»
    • Заработная плата
      • Краткая презентация модуля «Заработная плата»
      • 🎥 Обучающие видео: Заработная плата
      • С чего начать работу с модулем «Заработная плата»
      • Предварительные настройки
        • Настройка ставок по услугам
        • Настройка «Цены для ЗП»
        • Настройка учета рабочего времени и видов работ
        • Настройка ставок по времени
        • Шаблоны ставок
      • Рабочий процесс
        • Учет рабочего времени
        • Учет рабочего времени с видами работ
        • Журнал смен
        • Расчетное рабочее время
      • Расчет зарплаты
        • Расчет зарплаты с учетом рабочего времени
        • Расчет зарплаты по услугам
        • Расчет зарплаты по услугам и с учетом «Цены для ЗП»
        • Формулы расчета по услугам и с учетом «Цены для ЗП»
      • Отчеты
        • Пересекающиеся смены
        • Несоответствие счетов и смен
      • Права доступа: Заработная плата
    • Маркетинг
      • Краткая презентация модуля «Маркетинг»
      • Зачем и как оценивать эффективность рекламы?
      • Воронка продаж в стоматологии
      • Почему «Маркетинг» в IDENT эффективнее сервисов сквозной аналитики?
      • С кем мы работаем?
        • Как выбрать поставщиков решений для маркетинга
        • Как перейти на UIS
        • Сайты-агрегаторы
      • Справочники: Маркетинг
      • Рабочий процесс
        • Входящие и исходящие звонки
        • Заявки, общение в соцсетях и на ресепшене
        • Общение в мессенджерах
      • Отчеты
        • История обращений
        • Конверсия администраторов
        • Рекламные каналы и источники
      • Права доступа: Маркетинг
    • Материалы
      • 🎥 Обучающие видео: Материалы
      • Краткая презентация модуля «Материалы»
      • Рекомендации по построению процесса учета материалов
      • Предварительные настройки
        • Занесение складов и поставщиков
        • Занесение единиц измерения и материалов
        • Настройка норм списания
        • Настройка причин списания
        • Предварительная инвентаризация
      • Рабочий процесс
        • Прием накладных
        • Перемещение материалов. Списание при перемещении
        • Списание материалов во время приема
        • Списание вручную
        • Инвентаризация
        • Журнал движения материалов
        • Выгрузка накладных в 1С
      • Заказ материалов
        • Настройки заказа материалов
        • Как устроен «Заказ материалов»?
        • Заказ по требованию
        • Заказ материалов у одного поставщика
        • Функция «Обзвон» для сравнения стоимости материалов
      • Отчеты
        • Отчет по материалам
        • Отчет по обороту и остаткам
      • Права доступа: Материалы
        • Права доступа, Материалы: Общие
        • Права доступа, Материалы: Отчеты
        • Права доступа, Материалы: Справочники
    • Страховые
      • Краткая презентация модуля «Страховые»
      • 🎥 Обучающее видео: Страховые
      • Организация работы со страховыми компаниями
      • Расчет пациентов по ДМС
      • Контроль оплат страховых компаний
      • Права доступа: Страховые
    • Лаборатория
      • Краткая презентация модуля «Лаборатория»
      • 🎥 Обучающие видео: Лаборатория
      • Предварительные настройки
      • Взаимодействие с лабораторией
      • Контроль взаиморасчетов с лабораториями
      • Права доступа: Свои заказ-наряды
      • Права доступа: Заказ-наряды всех врачей
      • Права доступа: Взаиморасчеты с лабораториями
      • Права доступа: Рентабельность работы с лабораториями
    • Интеграции
      • Интеграции в IDENT
      • Геокодирование
      • СМС и электронная почта
      • Телефония
      • Онлайн-запись
      • Мессенджеры
      • LoyalMed
      • Календарь
        • Календарь
        • Как перейти с Google Календаря на Яндекс
        • Настройка Яндекс Календаря на телефоне
        • Как получить ключ для интеграции с Google Календарем
        • Как перенастроить интеграцию с Google Календарем
        • Настройка Google Календаря на телефоне
        • Что делать, чтобы расписание на телефонах не перестало работать
      • Разработка своего сервиса
        • Требования к реализации собственного сервиса для интеграции с IDENT
        • Вариант с СУБД
        • Вариант с HTTP
        • Структура передаваемых объектов
        • Распространенные ошибки и их решения
      • Рентген
        • IDENT.Рентген
        • Проблемы с IDENT.Рентгеном. Что делать?
      • Настройка интеграций
      • Проверка состояния интеграций
      • Проверка кэша интеграций
      • Настройка инициализации и фильтрации вызовов
      • Проблемы с выгрузкой расписания. Что делать?
    • Прочее
      • Дополнительные возможности IDENT
      • Обязательная маркировка лекарств — пошаговое внедрение процесса
      • Предупреждение «Вход в программу уже выполнен на другом устройстве»
      • Почему в программе IDENT нет бухгалтерского и управленческого учета?
      • Запуск демоверсии на MAC
    • История обновлений IDENT
      • История обновлений IDENT
      • Версия 296
      • Версия 295
      • Версия 294
      • Версия 293
      • Версия 292
      • Версия 291
      • Версия 290
      • Версия 289
      • Версия 288
      • Версия 287
      • Версия 286
      • Версия 285
      • Версия 284
      • Версия 283
      • Версия 282
      • Версия 281
      • Версия 280
Ведение картотеки

В статье:
  • Добавление карточек
  • Поиск нужной карточки
  • Просмотр главной страницы карточки
  • История изменений
  • Действия из карточки

В карточке пациента хранится вся необходимая информация о нем, например: персональные данные, состояние счета, история приемов и оплат.

Добавление карточек

Обычно все новые карточки пациентов администратор добавляет при записи на первый прием. В этот момент заполняется основная информация о пациенте — имя и номер телефона. О том, как это делать, читайте в статье «Запись на прием».

Когда пациент приходит в клинику, администратор заполняет оставшиеся важные данные. Читайте об этом в статье «Добавление и изменение информации о пациенте».

Поиск нужной карточки

Переход к карточке из разных разделов

Перейти в карточку пациента можно из многих разделов программы, с которыми вы работаете, например из расписания. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по имени пациента → «К карточке».

Часто карточку пациента можно открыть двойным кликом. Если в меню, открывающемся по нажатию правой кнопкой мыши, пункт выделен жирным шрифтом, то действие происходит и по двойному щелчку левой кнопкой.

❗ По умолчанию сотрудники с ролью «Врач» могут открыть карточки только своих пациентов. Это можно изменить с помощью прав доступа. Права доступа: Картотека

Последние просмотренные карточки

Бывает, что нужно вернуться к карточке, которую вы недавно открывали. Для этого есть кнопка  на верхней панели программы. Нажав на нее, вы увидите список из 10 недавно открытых вами карточек со временем последнего просмотра. Это удобно, например, если вы забыли имя пациента, но помните, что открывали его карточку пару минут назад.

Быстрый поиск

Чтобы найти карточку конкретного пациента, используйте быстрый поиск в правом верхнем углу экрана. Начните вводить фамилию пациента и выберите карточку из списка.

В строку поиска можно вводить как полное имя, так и фрагменты слов. Например, чтобы найти Сидорову Ольгу, можно ввести часть фамилии и инициалы: «Сид О», этого достаточно.

Если вы не знаете имя пациента, но у вас есть его номер карточки или телефон, то по этим данным можно найти карточку. Так же работает частичный поиск — по первым или последним цифрам и символам.

Если вы перешли к карточке и поняли, что вам нужен другой пациент, нажмите на стрелку в строке поиска — появится последний результат поиска.

➡ Если быстрый поиск не дал результатов, используйте расширенный. Для этого нажмите на кнопку с тремя точками рядом с полем поиска. Расширенный поиск

Просмотр главной страницы карточки

На вкладке «Главная» информация разделена по блокам, расположенным в порядке использования. Здесь отображаются данные, которые заполнили при создании или изменении карточки, а также информация о лечении, планах лечения в работе и финансах пациента.

❗ По умолчанию сотрудники с ролью «Врач» не видят контакты, адреса и документы пациентов. Права доступа: Картотека

Персональная информация

В первом блоке находится полное имя, дата рождения, пол и контакты пациента. Цвет иконки перед именем обозначает статус пациента:

 Первичный — еще не был на приеме в клинике, у него нет счетов.
 Отконсультированный — пациенту оказывались только услуги с единицей измерения «Консультация».
 Повторный — уже лечился в клинике.

Если пациент — ребенок, вы увидите информацию о его родителе, добавленную в поля «Родитель» и «Представитель».

➡ Добавление информации о пациенте 

Номер медкарты, а также данные в блоках «Персональная информация», «Документы» и «Комментарий» можно копировать одной кнопкой. Для этого наведите курсор на нужную строку и нажмите появившуюся кнопку «Копировать».

Лечение

У повторных и отконсультированных пациентов на главной странице карточки отображается основная информация о приемах. Вы можете посмотреть, сколько приемов пациент уже посетил, давно ли он лечится в клинике, когда был последний прием.

Процент в столбце «Завершено» означает вероятность завершения приема. Если он низкий, значит, пациент часто отменяет свои приемы или не приходит на них и, возможно, не стоит предлагать ему самое востребованное время. Чтобы узнать, как рассчитана вероятность завершения приема, наведите курсор на столбец «Завершено». Появится подсказка с формулой расчета:

Можно быстро увидеть, записан ли пациент на будущее. Если у пациента есть будущие приемы, записи в лист ожидания и задачи, вы увидите количество событий каждого типа в столбцах «БП», «ЛО», «Задач». При наведении курсора появится подсказка.

➡ Чтобы посмотреть подробный список всех приемов, записей в лист ожидания и задач, перейдите на вкладку «Приемы».

Результат последнего приема — это данные о том, санирован ли пациент по разным направлениям или ему требуется лечение или консультация (при наведении курсора появится подсказка).

В блок «Лечащие врачи» попадают врачи, которые проводили приемы этого пациента, а также те, кто добавлен в карточку вручную.

IDENT подскажет, если врач больше не работает в клинике — рядом с его именем отобразится символ коробки  («В архиве»).

➡ Подробная информация о лечении пациента хранится на вкладке «История болезни» — там можно посмотреть все первичные осмотры и случаи обслуживания пациента. Читайте об этом в статьях «Первичный осмотр» и «Случай обслуживания».

Документы, Комментарий, Маркетинг

➡ В этих блоках отображается информация, которую заполнили в режиме редактирования карточки. Подробно рассказываем в статье «Добавление и изменение информации о пациенте».

В поле «Постоянные скидки» можно посмотреть, на какие услуги или направления действует скидка. Для этого наведите курсор на скидку → нажмите кнопку «Подробнее».

План лечения в работе

В отдельном блоке можно посмотреть планы лечения в работе . Если навести курсор на план, вы увидите, кто и когда его создал, а если закреплены цены — и дату закрепления.

Иконка перед названием показывает стадию выполнения плана:

 Взят в работу — услуги из плана не оказывались;
 Выполняется — часть услуг оказана.

Двойным щелчком можно перейти к плану лечения.

➡ Зачем нужны планы лечения, и как с ними работать

Финансы

Сумма в поле «Личный счет» показывает, есть ли у пациента долг или аванс в клинике. Долг выделяется красным цветом и пишется со знаком минус, а аванс выделяется зеленым цветом.

В поле «Сумма лечения» вы увидите, на какую сумму пациенту уже были выставлены счета.

Если вы закрепляете авансы и оплаты за врачом или за направлением

Если у пациента есть закрепленный аванс, в строке «Личный счет» перед суммой отображается замок . При наведении на эту иконку появится подсказка с детализацией.

Закрепление оплат используется для расчета зарплаты, если пациент лечится одновременно у разных врачей и вносит авансы или оплачивает позже. Для включения функции обратитесь в техподдержку IDENT.

➡ Подробную информацию о всех счетах, оплатах, внесениях и изъятиях денежных средств пациента можно посмотреть на вкладке «Счета».

Семья

Если пациенты объединены в семью, в карточке вы увидите список членов семьи и финансовую информацию по семье.

➡ Объединение пациентов в семью

История изменений

В карточке пациента можно посмотреть историю изменений. Она поможет, например, если при редактировании карточки случайно удалили какие-то данные.

➡ История изменений

Действия из карточки

Связаться с пациентом

Чтобы позвонить пациенту, нажмите на его номер в карточке. Для этого должна быть настроена инициализация вызовов.

Чтобы написать пациенту в WhatsApp, нажмите на иконку рядом с номером. Откроется чат с пациентом в веб-версии WhatsApp.

Если пациенту неудобно принимать звонки, вы можете оставить комментарий об этом и напоминать о приемах через WhatsApp.

Управлять финансами

С помощью кнопок в блоке «Финансы» на вкладке «Главная» можно: 

  • Внести деньги на счет пациента — кнопка «Погасить задолженность / Внести аванс» со знаком «+».
  • Вернуть деньги — кнопка «Вернуть аванс» со знаком «−».
    ➡ Подробнее о внесении и изъятии денег читайте в статье «Ведение кассы».
  • Продать товар — кнопка «Продать товары» с символом корзины  → выбрать товар двойным щелчком левой кнопки мыши → нажать «Продать» → провести оплату.

Распечатать документы 

Кнопка «Печать документов» на верхней панели позволяет распечатать или сохранить:

  • документы, загруженные в программу;
  • справку для возврата НДФЛ;
  • все счета и оплаты пациента за выбранный период одной таблицей.

➡ Печать документов для пациента

Записать на прием 

Прямо из карточки можно записать пациента на прием. Для этого нажмите кнопку с изображением календаря («Записать на прием»). Откроется расписание.

➡ О поиске удобного времени и о добавлении приемов читайте в статье «Запись на прием».

Нажав в карточке на стрелку рядом с кнопкой «Записать на прием», можно:

  • создать задачу CRM;
  • перейти к «Активным задачам»;
  • перейти к «Истории обращений».

Отправить пользовательское сообщение ​

Из карточки можно отправить сообщение с произвольным текстом: СМС или письмо на электронную почту.

Отправив СМС из карточки, можно, например, напомнить пациенту принести документы или предупредить о возможном способе оплаты. В электронных письмах удобно посылать шаблоны документов для ознакомления, персонализированные справки или сканы любых документов.

Для отправки сообщений необходим модуль CRM, интеграция с СМС-центром и право доступа «Может отправлять сообщения пациентам».

Перед отправкой проверьте, что в карточку пациента добавлены корректные контактные данные.

➡ Как отправить пользовательское СМС
➡ Как отправить пользовательское электронное письмо

❗ Сообщения отправляются из нескольких разделов программы в зависимости от цели. О том, как отправлять разные типы СМС и писем, читайте в статье «Отправка сообщений».

Добавить изображения

На вкладке «Изображения» хранятся все фотографии, рентгены и другие изображения, связанные с пациентом. Читайте об этом в статье «Вкладка «Изображения» в карточке пациента».