Перейти к основному содержанию
Главная База знаний

User account menu

  • Войти

Основная навигация

  • IDENT
    • 🎥 Обучающие видео по базовым функциям IDENT
    • Подготовка к работе
      • Этапы внедрения IDENT
      • Системные требования
      • Отправьте нам для загрузки в программу
      • Перенос данных из другой программы в IDENT
        • Этапы переноса базы из другой программы в IDENT
        • Чек-лист проверки переноса данных в IDENT
      • Вход в программу и принцип работы
      • Добавление сотрудников в программу
      • Настройка прав доступа
      • Выбор онлайн-календаря
      • Настройка графика работы врачей
      • Настройка справочников
      • Подготовка прейскуранта к работе
      • Кто заполняет наряд?
      • Введение для директора
      • Введение для администратора
      • Введение для врача
    • Базовый модуль
      • Управление сотрудниками
      • Изменение графика работы врачей
      • Справочники: Базовый модуль
      • Прейскурант
      • Начало утренней смены администратора
      • Картотека
        • Ведение картотеки
        • Добавление и изменение информации о пациенте
        • Объединение пациентов в семью
        • Вкладка «Изображения»
        • Вкладка «Приемы»
        • Вкладка «Счета»
        • История изменений
        • Расширенный поиск
      • Запись на прием
      • Оповещение пациентов о приеме
      • Управление приемами
      • Перенос и отмена приемов
      • Встреча и расчет пациента администратором
      • Резервирование времени в расписании
      • Рабочий стол врача
      • Создание наряда
      • Ведение кассы
      • Отправка электронных чеков
      • Изменение оплат и счетов
      • Ведение кассы без ККМ
      • Объединение карточек
      • Печать документов из программы
        • Настройка печати документов
        • Справка для возврата НДФЛ
        • Печать документов для пациента
        • Редактирование шаблонов документов
        • Теги для шаблонов документов
      • Права доступа: Базовый модуль
        • Общие права доступа
        • Права доступа: Картотека
        • Права доступа: Запись на прием
        • Права доступа: Прейскурант
        • Права доступа: Финансы, Касса
        • Права доступа: Отчеты
        • Права доступа: Справочники
        • Права доступа: Прочие
      • Интеграция с онлайн-кассами
        • Почему в IDENT детализация услуг в чеке работает именно так
        • Подключение и настройка ККМ
        • Прочие настройки. ШТРИХ-М
    • Отчеты
      • 🎥 Обучающие видео: отчеты
      • Краткая презентация отчетов
      • Какую информацию можно получить из отчетов
      • Рабочий стол директора
      • Работа администратора с отчетами
      • Маркетинг
        • Пациенты
        • Скидки
      • Финансы
        • Отчет «Счета и оплаты»
        • Отчет «Оказанные услуги»
        • Отчет «Движение денежных средств (касса)»
        • Отчет «Выручка по направлениям»
      • Приемы
        • Все отчеты по приемам в IDENT
        • Эффективность консультаций
        • Завершенные приемы
        • Добавленные приемы
        • Отмененные приемы
        • Предварительная запись
      • Загрузка врачей
    • Амбулаторная карта
      • 🎥 Обучающие видео: амбулаторная карта
      • Возможности работы с электронной амбулаторной картой
      • Создание шаблонов амбулаторной карты
      • Настройка связей между шаблонами амбулаторной карты
      • Первичный осмотр
      • Заполнение зубной формулы с помощью Diagnocat
      • План лечения: печать в амбулаторную карту
      • Случай обслуживания
      • Проверка историй болезни
      • Подготовка к передаче данных в ЕГИСЗ
      • Права доступа: Амбулаторная карта
    • План лечения
      • 🎥 Обучающее видео: план лечения
      • Зачем нужны планы лечения, и как с ними работать
      • Настройка предварительного прейскуранта
      • Создание и сравнение предварительных планов лечения
      • Работа с планом лечения
      • Проведение приема по плану лечения
      • Планы лечения для пациентов с полисом ДМС
      • Сравнение фактического исполнения с планом
      • Отчет «Планы лечения»
      • Отчет «Эффективность планов лечения»
      • Права доступа: План лечения
    • CRM
      • 🎥 Обучающее видео: CRM
      • Возможности модуля CRM
      • Как устроена телефония
      • Телефония в стоматологии
      • Инструменты CRM как альтернатива записи на прием
      • Форма «Активные задачи»
      • Работа с задачами и записями в лист ожидания
      • Записи в лист ожидания с типом «Пациент хочет раньше»
      • Задачи на профосмотр
      • Задачи с пользовательскими типами
      • Задачи CRM — выгрузка в Excel
      • Отправка сообщений
      • Отчет «Рассылки»
    • Заработная плата
      • Краткая презентация модуля «Заработная плата»
      • 🎥 Обучающие видео: Заработная плата
      • С чего начать работу с модулем «Заработная плата»
      • Предварительные настройки
        • Настройка ставок по услугам
        • Настройка «Цены для ЗП»
        • Настройка учета рабочего времени и видов работ
        • Настройка ставок по времени
        • Шаблоны ставок
      • Рабочий процесс
        • Учет рабочего времени
        • Учет рабочего времени с видами работ
        • Журнал смен
        • Расчетное рабочее время
      • Расчет зарплаты
        • Расчет зарплаты с учетом рабочего времени
        • Расчет зарплаты по услугам
        • Расчет зарплаты по услугам и с учетом «Цены для ЗП»
        • Формулы расчета по услугам и с учетом «Цены для ЗП»
      • Отчеты
        • Пересекающиеся смены
        • Несоответствие счетов и смен
      • Права доступа: Заработная плата
    • Маркетинг
      • Краткая презентация модуля «Маркетинг»
      • Зачем и как оценивать эффективность рекламы?
      • Воронка продаж в стоматологии
      • Почему «Маркетинг» в IDENT эффективнее сервисов сквозной аналитики?
      • С кем мы работаем?
        • Как выбрать поставщиков решений для маркетинга
        • Как перейти на UIS
        • Сайты-агрегаторы
      • Справочники: Маркетинг
      • Рабочий процесс
        • Входящие и исходящие звонки
        • Заявки, общение в соцсетях и на ресепшене
        • Общение в мессенджерах
      • Отчеты
        • История обращений
        • Конверсия администраторов
        • Рекламные каналы и источники
      • Права доступа: Маркетинг
    • Материалы
      • 🎥 Обучающие видео: Материалы
      • Краткая презентация модуля «Материалы»
      • Рекомендации по построению процесса учета материалов
      • Предварительные настройки
        • Занесение складов и поставщиков
        • Занесение единиц измерения и материалов
        • Настройка норм списания
        • Настройка причин списания
        • Предварительная инвентаризация
      • Рабочий процесс
        • Прием накладных
        • Перемещение материалов. Списание при перемещении
        • Списание материалов во время приема
        • Списание вручную
        • Инвентаризация
        • Журнал движения материалов
        • Выгрузка накладных в 1С
      • Заказ материалов
        • Настройки заказа материалов
        • Как устроен «Заказ материалов»?
        • Заказ по требованию
        • Заказ материалов у одного поставщика
        • Функция «Обзвон» для сравнения стоимости материалов
      • Отчеты
        • Отчет по материалам
        • Отчет по обороту и остаткам
      • Права доступа: Материалы
        • Права доступа, Материалы: Общие
        • Права доступа, Материалы: Отчеты
        • Права доступа, Материалы: Справочники
    • Страховые
      • Краткая презентация модуля «Страховые»
      • 🎥 Обучающее видео: Страховые
      • Организация работы со страховыми компаниями
      • Расчет пациентов по ДМС
      • Контроль оплат страховых компаний
      • Права доступа: Страховые
    • Лаборатория
      • Краткая презентация модуля «Лаборатория»
      • 🎥 Обучающие видео: Лаборатория
      • Предварительные настройки
      • Взаимодействие с лабораторией
      • Контроль взаиморасчетов с лабораториями
      • Права доступа: Свои заказ-наряды
      • Права доступа: Заказ-наряды всех врачей
      • Права доступа: Взаиморасчеты с лабораториями
      • Права доступа: Рентабельность работы с лабораториями
    • Интеграции
      • Интеграции в IDENT
      • Геокодирование
      • СМС и электронная почта
      • Телефония
      • Онлайн-запись
      • Мессенджеры
      • LoyalMed
      • Календарь
        • Календарь
        • Как перейти с Google Календаря на Яндекс
        • Настройка Яндекс Календаря на телефоне
        • Как получить ключ для интеграции с Google Календарем
        • Как перенастроить интеграцию с Google Календарем
        • Настройка Google Календаря на телефоне
        • Что делать, чтобы расписание на телефонах не перестало работать
      • Разработка своего сервиса
        • Требования к реализации собственного сервиса для интеграции с IDENT
        • Вариант с СУБД
        • Вариант с HTTP
        • Структура передаваемых объектов
        • Распространенные ошибки и их решения
      • Рентген
        • IDENT.Рентген
        • Проблемы с IDENT.Рентгеном. Что делать?
      • Настройка интеграций
      • Проверка состояния интеграций
      • Проверка кэша интеграций
      • Настройка инициализации и фильтрации вызовов
      • Проблемы с выгрузкой расписания. Что делать?
    • Прочее
      • Дополнительные возможности IDENT
      • Обязательная маркировка лекарств — пошаговое внедрение процесса
      • Предупреждение «Вход в программу уже выполнен на другом устройстве»
      • Почему в программе IDENT нет бухгалтерского и управленческого учета?
      • Запуск демоверсии на MAC
    • История обновлений IDENT
      • История обновлений IDENT
      • Версия 296
      • Версия 295
      • Версия 294
      • Версия 293
      • Версия 292
      • Версия 291
      • Версия 290
      • Версия 289
      • Версия 288
      • Версия 287
      • Версия 286
      • Версия 285
      • Версия 284
      • Версия 283
      • Версия 282
      • Версия 281
      • Версия 280
Добавление и изменение информации о пациенте
В статье:
  • Добавление карточки
  • Редактирование карточки
    • Персональная информация
    • Контактная информация
    • Семья
    • Амбулаторная карта
    • Фактический адрес проживания
    • Документы
    • Комментарий
    • Маркетинг
    • До программы
  • Совпадения в карточках

Добавление карточки

Обычно все новые карточки пациентов администратор добавляет при записи на первый прием. Читайте об этом в статье «Запись на прием».

Если вы только начинаете работать в IDENT и у вас есть база пациентов в электронном виде, ее можно импортировать. Для этого обратитесь в техподдержку IDENT.

Если же вы будете перебивать бумажные карточки вручную и в IDENT еще нет ни одной карточки, то добавьте первую, записав пациента на прием.

Как это сделать

  1. Запишите пациента на прием: нажмите правой кнопкой мыши по будущему времени в расписании → «Записать на прием...» → введите фамилию пациента → нажмите кнопку «Добавить новую» → заполните имя → нажмите «Записать пациента». Запись на прием
  2. Перейдите к карточке двойным щелчком по приему.
  3. Отмените прием: перейдите во вкладку «Приемы» → правой кнопкой по приему → «Отменить прием...» → выберите причину «Ошибка добавления» → ОК. Перенос и отмена приемов

Для добавления следующих карточек без записи на прием в картотеке есть кнопка «+» — «Добавить пациента». Она расположена на верхней панели слева от «Всего пациентов».

Редактирование карточки

Карточку пациента можно редактировать, если данных в ней недостаточно. Для этого в карточке нажмите кнопку с изображением карандаша  («Изменить»).

В режиме редактирования карточка разделена на три столбца.

Первый столбец — ключевая информация о пациенте. Администратор добавляет ее при создании карточки.

Персональная информация

В блоке «Персональная информация» заполните имя как в паспорте, дату рождения, пол.

❗ Эти данные нужны для передачи случаев обслуживания в ЕГИСЗ. Если интеграция с ЕГИСЗ настроена, IDENT подсказывает, какие поля нужно заполнить, — рядом с ними появляется иконка предупреждения . Подготовка к передаче данных в ЕГИСЗ

Поля «Представитель» и «Родитель» нужны при оформлении карточки ребенка: 

  • В поле «Представитель» укажите карточку родителя или другого взрослого, который представляет ребенка. Тогда из его карточки будут подгружаться данные для оформления документов (например, договора и справки для налогового вычета).
    Если карточки представителя еще нет, добавьте ее в программу: сохраните изменения в карточке ребенка → нажмите на плюс сверху справа («Добавить пациента») → заполните имя и паспортные данные родителя, сохраните изменения. Вернитесь в редактирование карточки ребенка, нажав на стрелку в левом верхнем углу и на кнопку «Изменить». В поле «Представитель» начните вводить имя родителя и выберите его карточку.
    Можно объединить пациентов в семью — читайте в статье «Объединение пациентов в семью».
  • В поле «Родитель» текстом указываются данные взрослого в свободной форме. Обычно это имя. Данные отображаются в разделах, где сотруднику может потребоваться имя родителя: на «Рабочем столе врача», при звонках по задачам, при оповещении о приеме, в расписании.

Контактная информация

В блоке с контактной информацией вы можете добавить или изменить номера телефонов и адрес электронной почты.

❗ Чтобы не забывать добавлять номера пациентов и не терять их, можно настроить, чтобы мобильный телефон был обязателен для заполнения. Для этого обратитесь в техподдержку IDENT.

❗ При добавлении адреса электронной почты в карточку в IDENT вы автоматически подтверждаете согласие пациента на отправку информации о лечении и финансовых операциях на этот адрес.

Галочка «Отказ от СМС рассылки» ставится, если пациент не хочет получать сообщения рекламного характера и поздравления с днем рождения. Функция доступна при интеграции с СМС-центром. Отправка сообщений

Семья

Блок «Семья» нужен, чтобы объединить родственников для совместного использования личного счета и дисконтных карт. Читайте об этом в статье «Объединение пациентов в семью».

Второй столбец в режиме редактирования — данные для печати документов. Администратор заполняет эти поля, когда пациент приходит на первый прием.

Амбулаторная карта

Номер карты присваивается автоматически, когда администратор нажимает «Пациент пришел» — то есть когда пациент действительно пришел на прием, а не только позвонил в клинику. При необходимости номер карты можно добавить вручную.

Если вы хотите изменить формат номеров или отключить автоматическую нумерацию, обратитесь в техподдержку IDENT.

В этом разделе вы также можете указать место работы и профессию пациента.

Фактический адрес проживания

Укажите фактический адрес проживания пациента. Город или улицу можно выбрать из списка, начав вводить название. Список формируется из уже добавленных адресов в карточках пациентов. 

Документы

В блоке «Документы» добавьте паспортные данные. Если у пациента нет паспорта гражданина России, переключитесь на «Другой» и добавьте, например, номер паспорта иностранного гражданина.

Если адрес регистрации совпадает с фактическим, используйте кнопку  («Заполнить из фактического адреса проживания»).

Добавьте СНИЛС. Это необходимо для отправки данных в ЕГИСЗ. IDENT проверяет корректность формата СНИЛС по специальному алгоритму, поэтому сохранить карточку с неверным форматом СНИЛС не получится.

Если пациента нужно рассчитывать только по основной кассе или по карте, поставьте галочку «Обязателен чек». Тогда пациента нельзя будет рассчитать по дополнительной кассе.

Если по какой-то причине пациент отказался от передачи своих персональных данных в ЕГИСЗ, поставьте галочку «Отказ от ЕГИСЗ». Тогда случаи обслуживания пациента нельзя будет отправить в ЕГИСЗ. Эта строка появляется при настроенной интеграции с оператором передачи данных в ЕГИСЗ. Подготовка к передаче данных в ЕГИСЗ

Если у пациента есть полис ДМС, добавьте информацию в блок «Полисы». Подробнее о том, с чего начать взаимодействие со страховыми компаниями, читайте в статье «Организация работы со страховыми компаниями».

Третий столбец в редактировании карточки — дополнительная информация.

Комментарий

Есть два типа комментария к карточке:

  • Поле «Комментарий» подходит для внесения важной информации о пациенте, например, об аллергических реакциях. Основной комментарий отображается и в расписании, окне «Входящий звонок», на вкладке «Приемы» и на «Рабочем столе врача».
  • В поле «Дополнительный комментарий» можно внести любую другую информацию, например, дополнительный телефон родственника. «Дополнительный комментарий» виден на вкладке «Главная» в карточке пациента. В некоторых других разделах, связанных с общением с пациентом, дополнительный комментарий можно посмотреть во всплывающей подсказке — например, у приема в расписании или при входящем звонке.

Можно настроить, чтобы дополнительный комментарий был свернут и на вкладке «Главная». Это удобно, если вы вносите в дополнительный комментарий конфиденциальную информацию — чтобы пациенты не могли случайно увидеть ее на экране компьютера. Для настройки обратитесь в техподдержку IDENT.

В комментарии можно добавлять ссылки, например, на социальные сети пациента. В программе ссылки отображаются в сокращенном виде.

Маркетинг

Источник информации

В поле «Откуда узнал» внесите ответ пациента на вопрос «Как вы узнали о нашей клинике?». Если пациент не может ответить, подойдет вариант «Пациент не помнит». Варианты ответов настраиваются в справочнике «Источники информации».

❗ Чтобы в IDENT собиралась полная статистика по источникам информации, можно настроить, чтобы поле «Откуда узнал» было обязательно для заполнения. Для этого обратитесь в техподдержку IDENT.

Архив

Поле «Почему в архиве» заполняется, если пациент больше не будет у вас лечиться, и вы перемещаете карточку в архив. Перед именами пациентов, карточки которых в архиве, стоит иконка коробки .

Если вы случайно создали карточку пациента, который уже есть в программе, убирать в архив не нужно. Для таких случаев есть функция объединения карточек.

Скидка

Если у пациента есть постоянная скидка, нажмите «Добавить» в строке «Постоянные скидки». В открывшемся окне выберите тип скидки:

  • «Из шаблона» — это ваши акции и дисконтные карты. Карты могут быть простыми и накопительными. В первом случае размер скидки остается неизменным в течение всего срока действия, во втором — растет с увеличением суммы оплат пациента.
    ❗ Для настройки шаблонов скидок обращайтесь в техподдержку IDENT. 
  • «От сотрудника» — скидка от любого сотрудника, в карточке которого стоит галочка «Может давать скидку».

Чтобы посмотреть информацию о добавленной скидке, нажмите по ней правой кнопкой мыши → «Подробнее».

При расчете пациента скидка применится автоматически, но при необходимости ее можно будет изменить или убрать. Если скидок несколько, в наряде будет выбрана максимальная.

Если нужно удалить скидку, нажмите правой кнопкой мыши → «Удалить».

До программы

Блок «До программы» заполняется, если пациент лечился в клинике до использования IDENT.

  • Базовый статус — первичный, отконсультированный или повторный.
  • Начальный остаток — долг или аванс пациента. Для изменения необходимо право доступа «Может изменять начальный остаток». Как настраивать права доступа
  • Начальную сумму лечения нужно заполнить, если в клинике действует накопительная система скидок. 
  • Дата первого приема.
  • Лечащие врачи добавляются, если нужно провести лечение по гарантии за этих врачей.

Кнопка на нижней панели с символом часов  открывает историю изменений в карточке.

Чтобы сохранить изменения и вернуться в режим просмотра карточки, нажмите «Сохранить».

Совпадения в карточках

Если при добавлении или редактировании карточки вы введете имя, которое совпадает с именем в уже созданной карточке, на нижней панели появится уведомление «Совпадение в других картах» и количество карт с совпадениями.

Нажмите «Посмотреть», чтобы открыть список совпадений. Если в списке находится тот же человек, выберите его и нажмите «Перейти к карте». Сохранять новую карточку не нужно, чтобы не создать дубль.

Если вы случайно создали карточку пациента, который уже есть в программе, объедините карточки.