Чтобы посмотреть отчет по планам лечения, перейдите в «Отчеты» → «Финансы» → «Планы лечения».

Все планы лечения, созданные за период, по которому вы отфильтруете отчет, будут сгруппированы по стадии выполнения: «Остальные», «Взят в работу», «Начато выполнение» и «Выполнен». Архивные планы по умолчанию скрыты, их можно показать в отчете с помощью фильтра «Архив».

Двойным щелчком левой кнопки мыши (либо правой кнопкой → «Детализировать») можно раскрыть каждую строку. Вы увидите: когда создан каждый план (дата создания и дата в «План от» могут отличаться), для какого пациента, название плана, зубы выбранные в нем, а также фамилию врача, ответственного за план.

❗ Планы лечения сортируются именно по дате создания, а не по дате, которую врач указал в поле «План от». 

Сумма по ДМС отображается в отдельном столбце. Планы лечения клиентов страховых компаний выделяются бирюзовым цветом. Фильтр по компании позволяет посмотреть только планы клиентов определенной страховой. 

В отчет выводятся суммы со скидкой. При необходимости вы можете в отдельном столбце вывести сумму скидки («Показать» → «Скидка»).  

Иконка замка означает, что цены в этом плане закреплены.

Если у вас менялась цена или закончилась акция, вы можете отфильтровать только те планы, которые созданы с закреплением цен до внесения изменений в прейскурант. 

В фильтре «Цены закреплены на» можно задать, например, последнюю дату действия старых цен либо период акции, то есть заполнить оба поля.

Изначально отчет фильтруется по планам лечения: на первом уровне отображения итогов — «Стадия плана», на втором — «План лечения». Но вы можете сгруппировать его также по услугам, чтобы посмотреть, какие услуги чаще всего добавляют в планы: на первом уровне отображения итогов — «Группа услуг», на втором — «Услуга».

Либо на первом уровне — «Направление», на втором — «Услуга». 

Также можно на первом уровне отображения итогов выбрать «Услуга» и ниже — конкретную услугу из прейскуранта.

Раскрыв строку с услугой (двойной щелчок левой кнопки мыши либо правой кнопкой → «Детализировать») вы увидите все планы, в которые за выбранный период она была выставлена.

Если в клинике с пациентами работают кураторы, можно сгруппировать отчет по ним. Так можно сравнить, сколько планов лечения и на какие суммы оформляют пациенты с куратором и без него.

Можно отфильтровать отчет по стадии и посмотреть только планы лечения, которые взяли в работу.

Также вы можете отфильтровать отчет по ответственному. Если понадобится — по тому, кто добавил планы или по куратору. 

Кроме того, при необходимости можно найти планы только какого-то конкретного пациента.