Блок прав доступа «Отчеты» регулирует как возможность просматривать отчеты по разным направлениям работы клиники, так и то, какую информацию может получить из каждого отчета конкретный сотрудник. Руководитель клиники сможет выставить необходимые ограничения, и каждый специалист, ответственный за какое-то направление работы клиники, получит свой уникальный набор отчетов — с отображением показателей, за которыми он должен следить.
Чтобы настроить права доступа к отчетам, перейдите в «Настройки» → «Изменение прав доступа» и выберите сотрудников. Или, если вы хотите настроить права для одного сотрудника, это можно сделать из его карточки. Как настраивать права доступа
Найдите группу прав «Отчеты» или используйте строку поиска, чтобы найти конкретное право доступа.
Рабочий стол директора
Наличие этого права доступа позволяет видеть отчет «Рабочий стол директора» («Отчеты» → «Рабочий стол директора»), состоящий из сводных отчетов по основным показателям работы клиники. Это и финансовые данные, и информация по записи пациентов на прием.
«Рабочий стол директора» помогает руководителю стоматологии быстро сделать выводы по текущей работе клиники и при необходимости корректировать дальнейшие действия.
«Рабочий стол директора» можно включить для любой роли, кроме роли «Врач», но, прежде всего, это право доступа необходимо тем, кто следит за показателями работы клиники (собственнику стоматологии, а также, например, управляющему или старшему администратору).
➡ Какую информацию можно получить из отчета «Рабочий стол директора»
Блок «Маркетинг»
Пациенты
Право доступа видеть отчет «Пациенты» («Отчеты» → «Маркетинг» → «Пациенты») позволяет держать в поле зрения всех пациентов клиники и всю историю их лечения: первичный/повторный, пол, дата рождения, контактные данные, должники, будущие/прошедшие приемы и т. д. Прямо из отчета «Пациенты» можно отправлять пациентам СМС (при наличии договора с СМС-центром — инструкции по заключению договора можно получить, обратившись в техподдержку IDENT).
Доступ к отчету «Пациенты» нужен администраторам клиники, управляющему, маркетологу, а также, например, бухгалтеру (чтобы быстро найти всех должников).
Также можно предоставить сотрудникам дополнительное право доступа — видеть пациентов на карте. В этом случае в правом нижнем углу появится еще одна кнопка — «Отображение пациентов на карте»: 
. Нажав на нее, можно понять, откуда в клинику приходят пациенты — с точностью до дома.
Право доступа видеть пациентов на карте (у сотрудников с ролью «Директор» есть по умолчанию — не отображается в списке) необходимо тому, кто занимается планированием маркетинговых активностей — эта информация может пригодиться, например, для организации работы промоутеров или размещения баннеров.
➡ Как работать с отчетом «Пациенты»
Скидки
Наличие права доступа видеть отчет «Скидки» («Отчеты» → «Маркетинг» → «Скидки») позволяет за выбранный промежуток времени анализировать работу всех предоставляемых скидок в целом и каждого вида скидки в отдельности.
Включение дополнительного права доступа выбирать сотрудника обеспечивает возможность смотреть суммы скидок, предоставленных конкретными сотрудниками. Право появляется в списке у сотрудников с ролями «Администратор» и «Врач», для остальных ролей при наличии доступа к отчету есть по умолчанию.
Возможность видеть всю информацию по скидкам необходима тем, кто в клинике следит за отсутствием злоупотреблений служебным положением (например, управляющему или старшему администратору), а также бухгалтеру.
➡ Как работать с отчетом «Скидки»
Блок «Финансы»
Счета и оплаты
Наличие права доступа видеть отчет «Счета и оплаты» («Отчеты» → «Финансы» → «Счета и оплаты») позволяет просматривать все совершенные финансовые операции.
Сотрудник с ролью «Врач» может получить доступ к «Счетам и оплатам» только при наличии права доступа «Видит всех пациентов».
По умолчанию сотрудники с ролями «Администратор» и «Врач», получившие данное право доступа, могут видеть отчет только за текущий день. Включение дополнительного права доступа выбирать период позволит получить информацию за любой временной промежуток.
Доступ к отчету «Счета и оплаты» необходим тем, кто контролирует все финансовые операции в клинике (управляющему, бухгалтеру, а также, например, старшему администратору; за текущий день — всем администраторам).
➡ Как работать с отчетом «Счета и оплаты»
Оказанные услуги
Наличие права доступа видеть отчет «Оказанные услуги» («Отчеты» → «Финансы» → «Оказанные услуги») позволяет проверять, правильно ли выставляются счета за проведенные лечебные процедуры.
По умолчанию пользователи программы с ролями «Администратор» и «Врач», получившие данное право доступа, могут видеть отчет «Оказанные услуги» только за текущий день и только по своей работе — врач видит услуги, которые он оказал, а администратор товары, которые он продал. Включение дополнительного права доступа выбирать период позволяет просматривать информацию за любой временной промежуток, а включение права доступа выбирать сотрудника — видеть отчет по услугам, выставленным любым специалистом клиники.
Возможность просматривать отчет «Оказанные услуги» за любой промежуток времени и по любому сотруднику необходима тому, кто контролирует, правильно ли выставляются счета за проведенные лечебные процедуры (например, управляющему или главному врачу).
➡ Как работать с отчетом «Оказанные услуги»
Движение денежных средств (касса)
Наличие права доступа — видеть отчет «Движение денежных средств (касса)» («Отчеты» → «Финансы» → «Движение денежных средств») — позволяет получить информацию о внесении и изъятии денежных средств в клинике и остатку в кассе.
По умолчанию сотрудники с ролью «Администратор», получившие это право доступа, могут видеть отчет «Движение денежных средств (касса)» только за текущий день и без разделения доходов и расходов по статьям. Включение дополнительного права доступа выбирать период позволяет просматривать информацию за любой временной промежуток, а включение права доступа изменять фильтры дает возможность выбирать статьи доходов и расходов для отображения в отчете, а также степень детализации.
Это право доступа необходимо тому, кто сверяет движение денег по кассе (например, управляющему, старшему администратору, бухгалтеру; за текущий день — всем администраторам).
➡ Как работать с отчетом «Движение денежных средств (касса)»
Выручка по направлениям
Наличие права доступа — видеть отчет «Выручка по направлениям» («Отчеты» → «Финансы» → «Выручка по направлениям») — позволяет получать информацию о выручке клиники.
По умолчанию сотрудники клиники с ролями «Администратор» и «Врач», получившие данное право доступа, могут видеть отчет «Выручка по направлениям» только за текущий день и только по своей работе — врач видит услуги, которые он оказал, а администратор товары, которые он продал. Включение дополнительного права доступа выбирать период позволяет просматривать информацию за любой временной промежуток, а включение права доступа выбирать сотрудника — видеть отчет по любому сотруднику клиники.
Доступ к отчету «Выручка по направлениям» необходим тому, кто занимается сбором и анализом финансовых результатов клиники (например, управляющему).
➡ Как работать с отчетом «Выручка по направлениям»
Блок «Приемы»
Добавленные приемы
Наличие права доступа — видеть отчет «Добавленные приемы» («Отчеты» → «Приемы» → «Добавленные приемы») — позволяет всегда быть в курсе того, каким способом добавлено больше всего приемов:
- пациенты сами позвонили;
- приемы были добавлены в результате исходящего обзвона;
- приемы были добавлены врачом.
Доступ к отчету «Добавленные приемы» необходим тому, кто контролирует и работу администраторов, и работу врачей (например, управляющему или главному врачу). По умолчанию сотрудники с ролью «Врач», получившие это право доступа, могут видеть данные только по своим приемам. Но существует возможность добавить право доступа — выбирать сотрудника, позволяющее увидеть в отчете данные по всем врачам клиники.
➡ Как работать с отчетом «Добавленные приемы»
Завершенные приемы
Наличие права доступа — видеть отчет «Завершенные приемы» («Отчеты» → «Приемы» → «Завершенные приемы») — позволяет контролировать: сколько пациентов, которым после завершения приема требовалось продолжение лечения, записались на следующий прием и пришли в клинику. Этот отчет — важный инструмент, позволяющий понимать, умеют ли врачи грамотно доносить информацию до пациентов.
Доступ к отчету «Завершенные приемы» необходим тому, кто контролирует работу всех врачей (например, управляющему или главному врачу). По умолчанию сотрудники с ролью «Врач», получившие это право доступа, могут видеть данные только по своим приемам. Но существует возможность добавить право доступа — выбирать сотрудника, позволяющее увидеть в отчете данные по всем врачам клиники.
➡ Как работать с отчетом «Завершенные приемы»
Отмененные приемы
Наличие права доступа видеть отчет «Отмененные приемы» («Отчеты» → «Приемы» → «Отмененные приемы») позволяет ежедневно следить, возвращают ли администраторы в клинику пациентов, приемы которых отменились.
Доступ к отчету «Отмененные приемы» необходим тому, кто контролирует и работу администраторов (например, управляющему или старшему администратору).
➡ Как работать с отчетом «Отмененные приемы»
Предварительная запись
Наличие права доступа — видеть отчет «Предварительная запись» («Отчеты» → «Приемы» → «Предварительная запись») — позволяет контролировать перспективную загрузку клиники.
Доступ к отчету «Предварительная запись» необходим тому, кто оценивает эффективность маркетинговых активностей (например, маркетологу или управляющему).
➡ Как работать с отчетом «Предварительная запись»
Эффективность консультаций
Наличие права доступа — видеть отчет «Эффективность консультаций» (Отчеты → Приемы → Эффективность консультаций) — позволяет видеть:
- всех пациентов, у которых после первичной консультации состоялось хотя бы одно лечение (столбец «Начали»),
- сколько пациентов прошли курс лечения полностью (столбец «Санированы»),
- как много пациентов «отсеивается» уже во время прохождения лечения (столбец «Не закончили»),
- а также — насколько активно врачи перенаправляют своих пациентов к другим специалистам клиники («Перенаправления»).
Доступ к отчету «Эффективность консультаций» необходим тому, кто контролирует эффективность работы врачей с первичными пациентами (например, управляющему или главному врачу). По умолчанию сотрудники с ролью «Врач», получившие это право доступа, могут видеть данные только по своим приемам. Но существует возможность добавить право доступа — выбирать сотрудника, позволяющее увидеть в отчете информацию по всем врачам клиники.
➡ Как работать с отчетом «Эффективность консультаций»
Блок «Прочие»
Задачи CRM
Право «Задачи CRM» позволяет выгружать в Excel дополнительный отчет по задачам CRM. По умолчанию право выключено у всех ролей.
➡ Задачи CRM — выгрузка в Excel
Загрузка врачей
Наличие права доступа — видеть отчет «Загрузка врачей» (Отчеты → Загрузка врачей) — позволяет получать информацию о том, эффективно ли составляется расписание, насколько полезен каждый врач для клиники, какой врач приносит самый большой доход. В отчете представлены данные о соотношении времени приемов по графику, по плану и по факту, а также нормо-часы по каждому врачу.
По умолчанию сотрудники с ролью «Врач» могут просматривать информацию только по своим приемам. Но существует возможность добавить право доступа — выбирать сотрудника, позволяющее увидеть в отчете данные по всем врачам клиники (для активации необходимо право доступа «Видит всех пациентов»).
Доступ к отчету «Загрузка врачей» необходим тому, кто полностью контролирует работу врачей (например, управляющему или главному врачу).