Под ролью «Администратор» активны две группы отчетов: «Маркетинг» и «Финансы». Все отчеты можно выгрузить в Excel.
Отчет «Пациенты» в разделе «Маркетинг» позволяет формировать списки пациентов по различным критериям (см. фильтры справа), таким как пол, возраст, дата рождения, состояние счета, последний прием.
Например, чтобы увидеть пациентов, у которых день рождения в январе, в поле «Дата рождения» необходимо написать между точками порядковый номер месяца — «.01.» (1), а затем «Применить фильтр» (2). Также в поле «Дата рождения» можно указать конкретную дату — например, 19.01.
Для просмотра списка пациентов, имеющих задолженности по счетам, в поле «Личный счет» можно задать (1) «< = -1» (меньше либо равно минус единице). Тогда в списке будут показаны только те пациенты, которые имеют долги (2) по счетам. Вы также можете отфильтровать всех должников, у которых в карточке указан телефон. Для этого в поле «Доп. информация» выберите «Показать» — «Контакты» (3).
Отчеты по финансам, которые можно увидеть под ролью «Администратор», — это «Счета и оплаты», «Оказанные услуги» и «Движение денежных средств». В отличие от директора, который может посмотреть отчеты за любой период, администратору финансовые отчеты доступны только за текущий день.
В отчете «Счета и оплаты» собрана информация о проведенных приемах, выставленных счетах и внесениях денежных средств.
В отчете (в расширенном режиме) видно, через какую кассу была проведена оплата — в столбце «Внесение/изъятие денежных средств», в скобках (1). Плюс означает основную кассу, минус — дополнительную, б/н — безналичный расчет. При необходимости можно выбрать в фильтре только какой-то определенный вид оплаты. А нажав правой кнопкой на нужном счете (2), можно «Распечатать счет-квитанцию» (3) за данный прием.
Если администратор не может вечером закрыть кассу, значит не все счета закрыты (директор может в любое время дня проверять, есть ли незакрытые счета). Администратору нужно перейти в «Счета и оплаты», в фильтре «Тип операции» выбрать «Незакрытые счета» (1) и применить фильтр (2). Прямо из отчета, нажав правой кнопкой мыши (3), можно перейти «К наряду» и произвести оплату.
В отчете «Оказанные услуги» отображаются все услуги (1), которые фигурировали в счетах за текущий день. Можно отфильтровать данные по определенному врачу (2), а также посмотреть все услуги за день по определенному направлению работу клиники (3).
Отчет «Движение денежных средств» показывает приток (1) и отток (2) денег за день, позволяет сверить реальную сумму в кассе с данными, проведенными в программе. Этот отчет можно печатать за день прямо из программы (3).
«Отток денежных средств» по умолчанию детализирован — сразу видно, например, кто из сотрудников брал деньги из кассы (4).
Чтобы увидеть каждую «Оплату услуг» в «Притоке денежных средств», нужно «Детализировать» (5) соответствующую строку, нажав на ней правой кнопкой мыши.
Во всплывающем окне отобразятся оплаты по каждому пациенту за этот день.