Под ролью «Администратор» по умолчанию доступны две группы отчетов: «Маркетинг» и «Финансы». Все отчеты можно выгрузить в Excel.

Маркетинг → Пациенты

В группе «Маркетинг» администратору доступен отчет «Пациенты». Он позволяет формировать списки пациентов по различным критериям: пол, возраст, дата рождения, состояние счета, последний прием и другим.

В поле «Дата рождения» можно указать конкретную дату или месяц. Например, чтобы увидеть пациентов, у которых день рождения в январе, введите между точками порядковый номер месяца — «.01.» (1), а затем нажмите «Применить фильтр» (2).

Чтобы сбросить фильтры, нажмите  «Очистить фильтр».

Чтобы найти пациентов, у которых есть долг, в поле «Личный счет» напишите «< = -1» (меньше либо равно минус единице) и примените фильтр. Вы также можете отфильтровать всех должников, у которых в карточке указан телефон. Для этого в поле «Доп. информация» выберите «Показать» — «Контакты».

Финансы

Отчеты по финансам, которые можно увидеть под ролью «Администратор» по умолчанию: «Счета и оплаты», «Оказанные услуги» и «Движение денежных средств».

В отличие от директора, который может посмотреть отчеты за любой период, администратору финансовые отчеты доступны только за текущий день.

Счета и оплаты

В отчете «Счета и оплаты» собрана информация о проведенных приемах, выставленных счетах и внесениях денежных средств. 

В отчете (в расширенном режиме) видно, через какую кассу была проведена оплата — в столбце «Внесение/изъятие ДС», в скобках:

• плюс (+) означает основную кассу;
• минус (-) — дополнительную;
• (б/н) — безналичный расчет.

При необходимости можно выбрать в фильтре только какой-то определенный вид оплаты.

Нажав правой кнопкой на нужном счете, можно:

• перейти к счету, карточке пациента или приему в расписании;
• вернуть оплату;
• распечатать или сохранить счет-квитанцию.

Эти же действия можно совершить из вкладки «Счета» в карточке пациента.

Если администратор не может вечером закрыть кассу, значит не все счета закрыты (директор может в любое время дня проверять, есть ли незакрытые счета). Администратору нужно перейти в «Счета и оплаты», в фильтре «Тип операции» выбрать «Незакрытые счета» (1) и применить фильтр (2). Прямо из отчета, нажав правой кнопкой мыши, можно перейти «К наряду» (3) и провести оплату.

Оказанные услуги

В отчете «Оказанные услуги» отображаются все услуги, которые фигурировали в счетах за текущий день. Можно отфильтровать данные по определенному врачу, а также посмотреть все услуги за день по определенному направлению работы клиники.

Движение денежных средств (касса)

Отчет «Движение денежных средств» показывает приток и отток денег за день, позволяет сверить реальную сумму в кассе с данными, проведенными в программе.

«Отток денежных средств» по умолчанию детализирован — сразу видно, например, кто из сотрудников брал деньги из кассы.

Чтобы увидеть каждую оплату услуг в «Притоке денежных средств», нажмите правой кнопкой мыши по строке → «Детализировать». Во всплывающем окне отобразятся оплаты по каждому пациенту за этот день. Другой вариант — в фильтрах выбрать степень детализации притока «Второй уровень» и применить фильтр.

Этот отчет можно печатать за день прямо из программы.