Чтобы настроить права доступа по работе с модулем «Маркетинг», перейдите в «Настройки» → «Изменение прав доступа». Как настраивать права доступа

Выберите сотрудников и найдите группу прав  Маркетинг.

История обращений

Обеспечивает доступ к отчету «История обращений». Включается автоматически при включении права доступа к справочнику «Рекламные каналы». 

Отчет «История обращений» показывает количество звонков, сообщений, заявок и результативность обращений — заканчиваются ли они записью пациента на прием и состоявшимися приемами.

Право доступа можно включить для всех ролей, кроме роли «Врач». По умолчанию право есть у директоров, а также у администраторов, так как связано с возможностью принимать входящие звонки. Кроме того, доступ к отчету необходим управляющему и маркетологу.

Входящие звонки

Позволяет обрабатывать звонки, поступающие в клинику, при интеграции с телефонией. Доступно для включения только при включенном праве доступа «История обращений».

Для сотрудника с этим правом доступа в меню отображается кнопка «Входящие звонки», при нажатии на которую появляется всплывающее окно «Входящий вызов» с информацией о пациенте. Входящие и исходящие звонки

Право не влияет на возможность добавить обращение через CRM → «Добавить» → «Комментарий к разговору».

Право доступа «Входящие звонки» нужно сотрудникам, которые общаются с пациентами по телефону. Поэтому по умолчанию оно дано администраторам. Можно включить для любой роли, кроме роли «Врач».

Справочники

Группы людей

Право позволяет получить доступ к справочнику «Группы людей» («Настройки» → «Справочники» → «Маркетинг» → «Группы людей»), 

Группа людей выбирается в поле «Кто, тип» при обработке обращения. Разделение на группы необходимо для сбора статистики и оценки эффективности рекламы.

Необходимые для работы группы людей предустановлены, но можно расширить этот список через справочник.

Темы разговоров

Позволяет получить доступ к справочнику «Темы разговоров» («Настройки» → «Справочники» → «Маркетинг» → «Темы разговоров»).

Список тем разговоров можно изменить для сбора точной статистики по обращениям. В справочнике «Темы разговоров» перечисляются направлениям деятельности клиники: терапия, хирургия, ортопедия и т. д. Если в клинике существует еще какое-то направление, его можно добавить. Лишние направления можно убрать в архив.

Телефоны

Позволяет получить доступ к справочнику «Телефоны» («Настройки» → «Справочники» → «Маркетинг» → «Телефоны»). В справочник нужно добавить все приобретенные номера клиники.

Рекламные каналы

Позволяет получить доступ к справочнику «Рекламные каналы» («Настройки» → «Справочники» → «Маркетинг» → «Рекламные каналы»).

Мы выделили главные рекламные каналы и объединили их в группы: «Агрегаторы», «Контекстная реклама», «Поиск», «Карты», «Социальные сети», а также «Остальные каналы», куда можно добавить все оффлайновые каналы продвижения.

Сотрудник, который занимается организацией маркетинга в клинике, через справочник настраивает рекламные каналы и связывает их с номерами клиники.

Отчеты

Конверсия администраторов

Наличие права доступа видеть отчет «Конверсия администраторов» («Отчеты» → «Маркетинг» → «Конверсия администраторов») позволяет сделать выводы о том, насколько хорошо работают администраторы клиники, индивидуально и все вместе, не теряете ли вы пациентов на этапе общения с администраторами.

При наличии права доступа к отчету «История обращений» из «Конверсии администраторов» сотрудник может переходить к обращению и, например, прослушать звонок.

Возможность работать с отчетом «Конверсия администраторов» необходима тому, кто в клинике отвечает за качество консультаций, предоставляемых клиентам по телефону. Например, управляющему или старшему администратору.

Рекламные каналы и источники

Отчет «Рекламные каналы и источники» («Отчеты» → «Маркетинг» → «Рекламные каналы и источники») позволяет понять, насколько эффективно работают разные площадки, на которых вы рассказываете о клинике, ваших услугах и специальных предложениях.

Возможность работать с отчетом «Рекламные каналы и источники» необходима тому, кто в клинике полностью контролирует маркетинговые активности. Например, управляющему или маркетологу.