Чтобы посмотреть отчет по планам лечения, перейдите в «Отчеты» (1) → «Финансы» (2) → «Планы лечения» (3).

Все планы лечения, созданные за период (1), по которому вы отфильтруете отчет, будут сгруппированы по статусу (2): «В работе», «Остальные», «В архиве».

Двойным щелчком левой мыши (либо правой кнопкой → «Детализировать») можно раскрыть каждую строку (1). Вы увидите: когда создан каждый план (2) (дата создания и дата в «План от» (3) могут отличаться), для какого пациента (4), название плана (5), зубы выбранные в нем (6), а также фамилию врача, ответственного за план (7).

Важно: Планы лечения фильтруются именно по дате создания, зафиксированной в программе, а не по дате указанной в поле «План от». 

В отчет выводятся суммы со скидкой (8). При необходимости вы можете в отдельном столбце вывести сумму скидки (9) («Показать» → «Скидка»).  

Изображение замочка означает, что цены в этом плане закреплены (10).

Сумма по ДМС отображается в отдельном столбце (11). Планы лечения клиентов страховых компаний выделяются бирюзовым цветом. Фильтр по компании (12) позволяет посмотреть только планы клиентов определенной страховой. 

Если у вас менялась цена, или закончилась акция, вы можете отфильтровать только те планы, которые созданы с закреплением до внесения изменений в прейскурант. 

В фильтре «Цены закреплены на» можно задать, например, последнюю дату действия старых цен либо период акции, то есть заполнить оба поля.

Изначально отчет фильтруется по планам лечения: на первом уровне отображения итогов — «Статус плана», на втором — «План лечения» (см. выше). Но вы можете сгруппировать его также по услугам, чтобы посмотреть, какие услуги чаще всего добавляют в планы: на первом уровне отображения итогов — «Группа услуг» (1), на втором — «Услуга» (2).

Либо на первом уровне — «Направление» (1), на втором — «Услуга» (2). 

Также можно на первом уровне отображения итогов выбрать «Услуга» и ниже — конкретную услугу из прейскуранта (3).

Раскрыв строку с услугой (двойной щелчок левой кнопки мыши либо правой кнопкой → «Детализировать») вы увидите все планы, в которые за выбранный период она была выставлена.

Можно отфильтровать отчет по статусу и посмотреть, только все планы лечения, которые в работе.

Также вы можете отфильтровать отчет по ответственному (1). Если понадобится — по тому, кто добавил планы (3). 

Кроме того, при необходимости можно найти планы только какого-то конкретного пациента (3).