Управление сотрудниками
В статье:

Список сотрудников

Чтобы открыть список сотрудников в программе зайдите в «Настройки» → «Сотрудники». Открывается список добавленных карточек.

➡ О том, как создавать карточки сотрудников клиники, рассказываем в статье «Добавление сотрудников в программу».

В таблице с сотрудниками квадрат в первом столбце окрашен в тот цвет, которым отображается врач в расписании.

Если у сотрудника есть карточка пациента клиники, напротив имени отображается символ человечка . Цвет символа зависит от статуса пациента: красный  — первичный, желтый  — отконсультированный, серый  — повторный.

 Зеленая галочка в столбце «Профессии» значит, что сотрудник может зайти в программу.
 Серая галочка — сотрудник должен работать в программе, но не может зайти в нее. В карточке отмечено «Использует программу», но не добавлен пароль или не выбрана профессия с ролью для входа. Если навести курсор на символ, появится подсказка с причиной.
 Серый крестик — сотрудник не может зайти в программу и не должен работать в ней. То есть в карточке не отмечено «Использует программу».
 Красная коробка — сотрудник в архиве.

В последних трех столбцах вы увидите изображения:

В фильтре в правом верхнем углу можно выбрать дополнительные данные для отображения — домашний телефон, почта, ИНН, СНИЛС, календари, группы цен, филиалы. Если вывести колонки «Календари», «Филиалы» и «Группы цен», в верхнем меню появятся соответствующие фильтры.

Поиск карточек сотрудников

В разделе «Сотрудники» вы можете либо найти и изменить карточку конкретного сотрудника, либо проверить и скорректировать настройки для группы сотрудников.

Строка поиска и фильтры для формирования списка определенных сотрудников находятся на верхней панели.

Если нужно найти карточку конкретного сотрудника, введите его имя, телефон, почту, ИНН или СНИЛС в строку поиска.

Если нужно сформировать список сотрудников по определенным критериям, воспользуйтесь фильтрами.

В фильтре «Статус в программе» по умолчанию выбрано «Работающие». Чтобы увидеть только тех сотрудников, которые могут войти в программу или наоборот, разверните фильтр и отметьте необходимый статус:

  • Могут войти в программу.
  • Не могут войти в программу.
  • Не используют программу.

Можно отфильтровать список сотрудников по профессии.

Например, найдите всех врачей и проверьте:

  • что для каждого врача выбран цвет — в столбце «Сотрудник»;
  • открыт доступ только к необходимым ценовым группам — в столбце «Группы цен»;
  • выбраны нужные филиалы — в столбце «Филиалы».

Столбец «Календари» помогает найти сотрудников, которым нужен доступ к онлайн-календарю и у которых не заполнена почта. Например, при переносе календарей из Google в Яндекс.

Проверьте, заполнен ли ИНН у администраторов. ИНН кассира печатается в чеке.

Чтобы сбросить фильтры, нажмите «Очистить фильтр» .

Редактирование карточки сотрудника

Минимальные данные при добавлении карточки — фамилия, имя и профессия. В любой момент можно дополнить информацию. 

Чтобы отредактировать карточку сотрудника:

  1.  В списке сотрудников щелкните два раза левой кнопки мыши по строке, чтобы перейти в карточку.
  2. В открывшейся карточке нажмите кнопку «Изменить» .

В первом столбце редактирования карточки сотрудника находятся:

В карточке врача снимите галочку «Использует программу», если наряды за него создает администратор.

❗ Если в справочнике «Клиника и кресла» у кресла не стоит галочка «Есть компьютер», администратор может создавать наряды по всем приемам в этом кресле.

Во втором столбце:

  • адрес;
  • данные паспорта или другого документа;
  • ИНН;
  • СНИЛС.

В третьем столбце:

  • Профессия — нажав кнопку «Изменить» можно добавить специальности сотрудника.
  • Филиал, в котором работает сотрудник.
  • Группы цен. Если врачи лечат по разным ценам, обратитесь в техподдержку IDENT, чтобы активировать использование групп цен. Появится дополнительное поле. Укажите, какие группы цен использует сотрудник.
    ❗ Для выставления в наряде страховых услуг не выбирайте соответствующие группы цен в карточке врача. Возможность использовать страховые услуги зависит от добавленной страховой компании из полиса пациента.
  • Ставки зарплаты.
  • Специальность и должность как в ФРМР (если настроена интеграция с ЕГИСЗ). Подготовка к передаче данных в ЕГИСЗ
  • Почта для просмотра расписания на телефоне. Выбор онлайн-календаря

➡ О настройке списка профессий и о добавлении ценовых групп читайте в статье «Справочники: Базовый модуль».

Заполнение карточек для передачи данных в ЕГИСЗ

Чтобы отправлять случаи обслуживания в ЕГИСЗ, нужно заполнить необходимые данные врачей и сотрудников, которые будут утверждать случаи обслуживания.

Должны быть заполнены:

  • Фамилия, имя, отчество сотрудника как в паспорте;
  • СНИЛС;
  • специальность из ФРМР;
  • должность из ФРМР.

Поля «Специальность» и «Должность» появляются при настроенной интеграции с ЕГИСЗ. Чтобы заполнить поля, начните вводить слово и выберете нужный вариант из выпадающего списка. Если интеграцию настроили недавно и при заполнении полей не появляется выпадающий список, запустите интеграцию («Настройки» → «Интеграции» → «Внешние сервисы» → «Состояние интеграций» → кнопка «Запустить»).

❗ Обязательно выбирайте специальность и должность как указано в ФРМР, иначе после попытки отправки случай обслуживания вернется с ошибкой.

При настроенной интеграции у обязательных для ЕГИСЗ полей отображается иконка предупреждения .

➡ О процессе передачи данных в ЕГИСЗ читайте в статье «Подготовка к передаче данных в ЕГИСЗ».

Настройка расписания на телефоне

Чтобы сотрудник мог следить за графиком приемов на телефоне, привяжите расписание к онлайн-календарю.

❗ Сотрудник будет только видеть приемы, он не сможет добавлять их через онлайн-календарь.

Прежде чем открывать сотрудникам доступ к календарям, нужно настроить интеграцию.

➡ О том, как работает интеграция с календарем, читайте в статье «Календарь», о том, как ее настроить, — в статье «Настройка интеграций».

Добавьте адрес почты сотрудника в карточку. Когда интеграция с календарем настроена, чтобы открыть доступ, нужно заполнить адрес почты сотрудника в блоке «Интеграция с календарем» при редактировании карточки.

❗ Чтобы настроить доступ к Яндекс Календарю, используйте адрес почты сотрудника именно в Яндексе. Если у вас настроена синхронизация с Google — используйте Gmail.

Выберите врачей, приемы которых будут видны сотруднику в онлайн-календаре. В режиме просмотра карточки нажмите кнопку «Настроить доступ» и отметьте галочкой фамилию врача. Можно отметить и других врачей, чье расписание должен видеть сотрудник. Например, главный врач может видеть в телефоне все расписание клиники.

После этого сотруднику на указанную почту придет письмо, нужно будет принять доступ / добавить календарь.
➡ Настройка Яндекс Календаря на телефоне
➡ Настройка Google Календаря на телефоне

Изменение пароля

Руководитель может изменить пароли сотрудников для входа в программу. Например, если сотрудник переходит «на удаленку», и нужно создать надежный пароль и дать право подключаться удаленно.

Надежный пароль включает не менее 10 символов, латинские буквы разного регистра, цифры и специальные символы.
  1. В режиме просмотра карточки сотрудника нажмите кнопку «Заменить пароль» в поле «Учетная запись».
  2. Введите и подтвердите новый пароль.
  3. Нажмите «Сохранить».

Изменить пароль может сотрудник с доступом «Может изменять права доступа». По умолчанию это директор.

Увольнение сотрудника

При увольнении сотрудника в режиме редактирования карточки снимите галочку «Работает» и сохраните изменения.

Фамилия уволенного пропадет из списка сотрудников при загрузке программы и в фильтрах. Но при этом все данные о сотруднике — карточка, информация о приемах, расписание — останутся.

➡ О том, как убрать врача из постоянного графика, читайте в статье «Настройка графика работы врачей», а из заданного вручную графика — в статье «Изменение графика работы врачей».

Чтобы посмотреть архивные карточки сотрудников, в списке сотрудников нажмите на стрелку рядом с полем «Работающие» и выберите «В архиве». Если вы убрали галочку «Работает» случайно, ее можно вернуть.