Справочники (Права доступа, Базовый модуль)

Справочники в программе IDENT («Настройки» → «Справочники») максимально заполнены нами, но, если этого будет недостаточно, вы можете их дополнять и вносить правки.

Чтобы настроить права доступа по работе со справочниками (1), нужно войти в «Настройки» → «Изменение прав доступа» (2) и выбрать группу сотрудников (3). Далее можно выбрать одного или нескольких сотрудников (4). 

Кресла

Наличие права доступа — редактировать справочник «Кресла» («Настройки» → «Справочники» → «Кресла») — позволяет переименовывать кресла (1), изменять порядок кресел в расписании и отмечать, оснащено ли рабочее место компьютером. Все изменения вносятся в режиме редактирования (2). Важно: добавить или удалить рабочее место можно только через Техническую поддержку IDENT.

Возможность редактировать рабочие места врачей необходимо тому, кто занимается организацией их работы, например, управляющему или главному врачу.

Группы цен

Наличие права доступа — редактировать справочник «Группы цен» («Настройки» → «Справочники» → «Группы цен») дает возможность добавлять (1) новые группы цен в прейскуранте и отмечать галочкой те, которые не используются (2). Для удобства — цены на услуги в прейскуранте можно будет копировать из действующей группы и перенести в новую, с повышением (или понижением, если нужно). Подробнее о работе с прейскурантом читайте здесь.

Необходимость добавления новой группы цен возникает, например, если нужно сделать отдельные цены для главного врача или кандидата медицинских наук (1). Чтобы сохранить изменения, нужно нажать на значок с изображением дискеты (2). 

 Возможность редактировать группы цен в прейскуранте необходима тому, кто отвечает в клинике за все финансовые вопросы. Например, управляющему.

Информация о клинике

Наличие права доступа — редактировать справочник «Информация о клинике» («Настройки» → «Справочники» → «Информация о клинике») — позволяет менять данные, которые будут подставляться в документы при печати (1), а также информацию, используемую для отправки СМС — «Телефон в СМС» и «Адрес в СМС» (2).

Возможность вносить изменения в информацию о клинике нужна тому, кто следит за актуальностью всех данных клиники. Например, управляющему или старшему администратору.

Источники информации

Наличие права доступа — редактировать справочник «Источники информации» («Настройки» → «Справочники» → «Источники информации») — позволяет расширять и редактировать перечень всех ответов на вопрос «Как вы о нас узнали?». Этот вопрос администраторы обязаны задавать каждому пациенту и вносить ответы в их карточки. Подробнее о заполнении карточек пациентов читайте здесь.

Новый вариант ответа можно добавить (1), а в режиме редактирования (2) — обозначить, какие из ответов не используются (3). Также можно отметить источники информации, связанные с рекомендациями сотрудника или пациента (4), чтобы исключить их из статистики по рекламе. Важно: полностью удалять можно только те источники информации, которые не фигурировали ни в каких отчетах.

Возможность редактировать справочник «Источники информации» необходима, прежде всего, тому, отвечает за маркетинговые активности клиники.

Профессии

Наличие права доступа — редактировать справочник «Профессии» («Настройки» → «Справочники» → «Профессии») — позволяет добавлять профессии (1), задавать их привязку с ролями (2), при необходимости переносить в архив (3).

Необходимость внесения изменений в данный справочник может возникнуть, если какой-то специализации нет при внедрении IDENT или она появилась в процессе работы.

От привязки профессий к ролям зависит — кто из сотрудников какие права доступа получит по умолчанию. Именно поэтому редактировать этот справочник должен только тот, кому директор полностью доверяет решение организационных вопросов клиники. Например, управляющий.

Статьи расходов

Наличие права доступа — редактировать справочник  «Статьи расходов» («Настройки» → «Справочники» → «Статьи расходов») — позволяет изменять статьи расходов, которые:

  • будут доступны при выборе причины выдачи денежных средств сотруднику через кассу
  • будут отображаться в разделе «Отток денежных средств» отчета «Движение денежных средств (касса)» (1) («Отчеты» → «Финансы» → «Движение денежных средств»). 

Вы можете добавлять новые статьи расходов (2), менять названия (3), списывать в архив (4). Важно: добавлять новые статьи расходов можно в любой момент, но удалять — только те, которые не фигурировали в отчетах.

Возможность редактировать статьи расходов необходима тому, кто должен контролировать, куда уходят деньги. Например, управляющему клиники.

Контрагенты

Наличие права доступа — редактировать справочник «Контрагенты» («Настройки» → «Справочники» → «Контрагенты»)  —позволяет изменять информацию о контрагентах — поставщиках материалов и страховых компаниях.

Чтобы добавить нового контрагента, нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте поля «Контрагенты» (1), выбрать действие «Добавить контрагента», заполнить необходимые данные в появившемся всплывающем окне (2) и нажать «ОК» (3). Подробнее о добавлении нового поставщика материалов читайте здесь, а наши рекомендации по построению процесса учета материалов вы найдете здесь.

Чтобы внести изменения в информацию о контрагенте, нажмите на название компании правой кнопкой мыши, выберите действие «Изменить», внесите изменения и для сохранения нажмите «ОК».

Редактировать информацию о контрагентах должен тот, кто полностью контролирует взаимодействие с поставщиками материалов и страховыми компаниями. Например, управляющий клиники.

Направления

Наличие права доступа — редактировать справочник «Направления» («Настройки» → «Справочники» → «Направления»)  —позволяет объединять несколько групп услуг в прейскуранте в одно направление — например, детскую терапию и взрослую в «Терапию» (1).

Эти данные используются при формировании отчетов на «Рабочем столе директора» (2) (там, где отображается выручка по направлениям) и в отчете «Выручка по направлениям» (3) («Отчеты» → «Финансы» → «Выручка по направлениям)». Для удобства и наглядности каждому направлению можно задать определенный цвет (4).

Редактировать список направлений работы клиники может тот, кто занимается сбором и анализом всей отчетности. Например, управляющий.