Отчет Счета и оплаты

С помощью отчета «Счета и оплаты» вы сможете видеть все внесения денежных средств, незакрытые счета, переводы внутри семьи, отслеживать возвраты авансов пациентам, а также смотреть, по какой именно кассе была произведена оплата. Отчет «Счета и оплаты» — это своего рода аналог бумажного журнала, в который, возможно, ваш администратор раньше в течение дня записывал все финансовые операции.

Чтобы приступить к работе с этим отчетом, перейдите в «Отчеты» (1) → «Финансы» (2) → «Счета и оплаты» (3). 

По умолчанию сотрудник с ролью «Администратор» имеет возможность видеть этот отчет только за текущий день (1), а сотрудник с ролью «Директор» — за любой необходимый период. Чтобы администратор мог  получить информацию за любой временной промежуток, ему нужно дать право доступа «Может выбирать период» (под ролью «Директор» — «Настройки» → «Изменение прав доступа» → Администратор → Фамилия или все → «Отчеты» → «Финансы» → «Счета и оплаты» → «Может выбирать период» → включить).

Если администратор, к тому же, не видит «Внесение/изъятие ДС» (2), значит у него отключен расширенный режим, который включается через Техническую поддержку IDENT.

Отфильтровать все оплаты по определенной кассе

Вы можете отобразить только оплаты, прошедшие, например, по безналичному расчету (1), чтобы сверить эти данные с приходом денег на расчетный счет. Для этого задайте период в фильтре «Интервал» (2), в фильтре «Оплата» выберите «Безналичный расчет» (3) и нажмите «Применить фильтр» (4).

Увидеть переводы ДС внутри семьи

Если в вашей клинике практикуется использование семейного счета, то с помощью отчета «Счета и оплаты» вы можете отследить переводы денежных средств внутри семьи (1) за интересующий вас промежуток времени (2). Для этого после выбора периода в фильтре «Тип операции» поставьте «Перевод ДС внутри семьи» (3) и «Примените фильтр» (4).

Отследить возвраты авансов пациентам

Если пациенты решают забрать свои авансы из клиники  — это тревожный знак. Отчет «Счета и оплаты» поможет вам следить за тем, как часто и в каком объеме ваши пациенты забирают авансы. Вы сможете проанализировать историю взаимодействия с такими пациентами, сделать для себя выводы, возможно, как-то скорректировать свою работу, чтобы не терять пациентов. 

Выберите интересующий вас период (1), в фильтре «Тип операции» поставьте «Изъятие ДС» (2) и нажмите «Применить фильтр» (3).

Нажав правой кнопкой мыши по фамилии забравшего аванс пациента (4), можно перейти к его карточке, постараться найти ответ на вопрос, почему он забирает аванс, и, возможно, привлечь его каким-то специальным предложением.  

Увидеть незакрытые счета

Если администратор не может вечером закрыть кассу, значит не все счета закрыты. Ему нужно перейти в «Счета и оплаты», в фильтре «Тип операции» выбрать «Незакрытые счета» (1) и применить фильтр (2). Прямо из отчета, нажав правой кнопкой  мыши (3),  можно перейти «К наряду» и произвести оплату.