Занесение складов и контрагентов

Занесение складов

Для хранения материалов в клинике должна быть создана система складов. Мы рекомендуем вам следующую схему:

Склад — место, где лежат материалы (о занесении материалов в программу читайте здесь). Это может быть как целая комната, так и просто ящик стола. После доставки все материалы попадают на центральный (основной) склад. Сетевым клиникам мы рекомендуем создать в каждом филиале свой центральный склад — это обязательное условие корректной работы программы. 

Кроме центрального в клинике обычно существуют дополнительные склады: 

  • Склады в кабинетах. Сюда с центрального склада поступают все материалы, необходимые для лечения пациентов. Для складов в кабинетах может существовать два типа привязки — либо к креслу, либо к врачу. Мы рекомендуем прикреплять склад к каждому креслу. То есть брать материалы на этом складе смогут только те врачи, которые принимают пациентов в этом кресле. Менее удачный вариант — привязка склада к врачу. То есть пользоваться определенным складом может только тот врач, к которому этот склад относится. В любом случае, очень важно, чтобы каждый отдельно взятый сотрудник мог брать материалы только с одного склада — либо со склада кабинета, либо со своего персонального склада, иначе ему придется каждый раз выбирать, с какого склада будет происходить списание, возрастет вероятность ошибки.
  • Склад товаров на стойке администратора. Отсюда товары (например, зубные щетки) будут продаваться непосредственно клиентам. 
  • Склад центра санитарной обработки (ЦСО). На этот склад предполагается направлять материалы, необходимые, например, для дезинфекции инструментов.

Чтобы создать новый склад, перейдите в «Настройка» → «Справочники» → «Материалы» → «Склады» (1).

В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить» (2) (кнопка с изображением знака «+»).

Заполните информацию о складе (3):

  • «Код» склада подставляется из 1С (если вы выгружаете данные из 1С), специально заполнять его не нужно. 
  • Поле «Краткое название» обязательно для заполнения — это название склада (например, «Кресло 1», «Склад 1 кабинета» и тому подобное).
  • Поле «Название для выгрузки» актуально, если вы планируете выгружать данные в 1С, если оно не будет заполнено, программа автоматически подставит название «Стоматологические материалы».
  • Заполняя поле «Кресло» или «Сотрудник» вы определяете тип привязки склада — в выпадающих списках будут только те кресла и те сотрудники, которые были ранее занесены в программу (о создании учетных записей сотрудников читайте здесь, о настройке справочника «Кресла» здесь). Выбрать можно только что-то одно, нельзя привязать склад и к креслу, и к сотруднику. Если же вы не заполните ни одно из этих двух полей, необходимо указать «Тип» создаваемого склада: «Центральный», «Дополнительный» или «Товары для продажи»

Сохраните созданный склад (4). Важно: после сохранения склада вы сможете самостоятельно поменять только «Название для выгрузки».

Занесение контрагентов

Если вы будете осуществлять выгрузку данных в 1С, мы рекомендуем добавлять контрагентов только через 1С, иначе вы не сможете выгрузить список объектов обратно. Чтобы перенести в IDENT расширенный список контрагентов, можно при выборе справочников для переноса поставить галочку только в строке «Контрагенты».

Если вы не ведете и не планируете вести учет в 1С, можно создать контрагентов непосредственно в программе. Для этого перейдите во вкладку «Настройки» → «Справочники» → «Контрагенты» (1).

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Добавить группу контрагентов» (2).

Введите название (3), например, «Поставщики материалов», и сохраните изменения (4).

Щелкните правой кнопкой мыши по созданной папке и выберите «Добавить контрагента» (5). 

В открывшемся окне заполните информацию о контрагенте (6) и для сохранения нажмите на «ОК» (7). Обязательно заполнить только поля «Тип», «Название» и «Полное название», остальные — по желанию.