Отчет по обороту и остаткам

Отчет по обороту и остаткам позволяет следить за движением материалов в клинике в денежном выражении, а также здесь можно посмотреть, сколько у вас сейчас материалов находится в клинике. Этот вид отчета более приближен к бухгалтерским документам.

Перейдите в «Материалы» → «Отчеты» → «По обороту и остаткам».

Выберите период (1) и примените фильтр (2).

По умолчанию данные сгруппированы «По номенклатурам» (3) — в соответствии с названиями папок в «Справочнике материалов». В таблице отображается информация о: 

  • стоимости имеющихся в клинике материалов на начало (4) и на конец выбранного периода (5); 
  • сумме, на которую материал был закуплен (6) («Приход»);
  • стоимости израсходованного материала (7) («Расход»).

Процентные данные — это доля каждой номенклатуры в общей сумме. 

Детализировав строку с номенклатурой (1) (двойной щелчок левой кнопки мыши, либо правой кнопкой → «Детализировать»; также можно выделить мышкой сразу несколько номенклатур и выбрать «Детализировать»), а затем с группой материалов (2) вы увидите количественные показатели по каждому материалу: сколько его было на начало периода, сколько осталось в конце, какое количество поступило и какое количество было израсходовано.

Вы можете поменять  «Вид» отчета и сгруппировать данные либо «По направлениям», либо «По складам».

Отфильтровав данные «По направлениям» (1), вы сможете проанализировать приход и расход материалов по каждому из направлений работы клиники (2). Напомним, что привязка материала к направлению настраивается в «Справочнике материалов» (мы рекомендуем производить эту настройку на уровне папок, если все материалы в этой папке используются по одному направлению).

Фильтрация «По складам» (1) позволяет следить за приходом и расходом материалов на каждом из складов. При необходимости вы можете сгруппировать и проанализировать данные только по материалам на определенном складе (2) (актуально, если вы хотите посмотреть отчет за большой период).

При формировании отчета вы также можете выбрать — учитывать ли перемещения между складами (1) (это имеет смысл, только если речь идет об одном или нескольких складах (2) и не распространяется на все склады сразу). 

  • Если вы не учитываете перемещения, то в «Приход»  будут попадать только те материалы, которые были добавлены с помощью накладных или инвентаризации. 
  • Если вы учитываете перемещения, то в «Приход» (3) будут попадать все поступившие на склад материалы.

Если вы хотите посмотреть данные только по дешевым или только по дорогостоящим материалам, выберите нужную группу в фильтре «Тип материала» (1).

Кроме того, в фильтре справа можно выбрать конкретный материал (2), за оборотом и остатками которого вы хотите проследить. Чтобы быстро найти нужный материал, воспользуйтесь строкой поиска (3).

Если вы выберете период — текущий день (1), а вид отчета — «По складам» (2), то в столбце «Конец» будет отображаться стоимость материалов на каждом складе (3) на данный момент.

Разворачивание до конкретных материалов (1) (двойной щелчок левой кнопкой мыши либо правой кнопкой → «Детализировать») покажет количество каждого материала на складе (2).