Финансы (Права доступа, Базовый модуль)

Чтобы настроить права доступа, регулирующие работу со счетами и  оплатами (1), войдите в «Настройки» → «Изменение прав доступа» (2) и выберите группу сотрудников (3). Далее можно выбрать одного или нескольких сотрудников (4). 

Может изменять счета

Сотрудник с этим правом доступа может вносить изменения в ошибочно выставленные счета. Подробнее о выставлении счетов пациентам читайте здесь.

Перейти к счету, который необходимо исправить, можно несколькими способами: 

  • нажать в расписании правой кнопкой мыши на строке с проведенным приемом; 
  • перейти в отчет «Счета и оплаты» («Отчеты» → «Финансы» → «Счета и оплаты») и нажать на строке с интересующей вас операцией правой кнопкой мыши; 
  • выбрать нужную строку в разделе «Счета» в карточке пациента и нажать на нее правой кнопкой мыши. 

Далее во всех трех случаях нужно выбрать действие «Изменить счет».

Поменять можно: размер скидки (1), список предоставленных услуг (2), перечень использованных материалов (3), номера зубов (4).

Данное право доступа связано с изменением финансовой информации, поэтому его лучше предоставить только одному ответственному сотруднику клиники. Например, управляющему или старшему администратору.

Может возвращать по гарантии

Сотрудник, имеющий данное право доступа, в случае если вопрос о перелечивании зуба уже не стоит, может возвращать клиенту деньги по гарантии. Важно: вернуть деньги за часть услуг по одному зубу невозможно, возвращается полная сумма за весь перечень работ, связанных с конкретным зубом.  

Получить доступ к счету, деньги по которому нужно вернуть, можно несколькими способами: 

  • нажать в расписании правой кнопкой мыши на строке с проведенным приемом; 
  • перейти в отчет «Счета и оплаты» («Отчеты» → «Финансы» → «Счета и оплаты») и нажать на строке с интересующей вас операцией правой кнопкой мыши; 
  • выбрать нужную строку в разделе «Счета» в карточке пациента и нажать на нее правой кнопкой мыши. 

Далее во всех трех случаях нужно выбрать действие «К счету». 

В открывшейся форме нужно нажать на кнопку «Вернуть по гарантии» (1), а затем в открывшемся окне — «ОК» (2).

Рационально, если это право доступа в вашей клинике будет предоставлено одному ответственному сотруднику, например, старшему администратору, который сможет решать вопросы возвращения денег максимально корректно и оперативно.

Видит оплаты 

Сотрудник, получивший данное право доступа, может видеть колонку «Внесение/изъятие ДС»:

  •  в разделе «Счета» в карточке пациента:

  •  в отчете «Счета и оплаты» («Отчеты» → «Финансы» → «Счета и оплаты»):

Возможность видеть оплаты необходима всем администраторам, поэтому у сотрудников с ролью «Администратор» она есть по умолчанию (как и у сотрудников с ролью «Директор»). Врачам (например, главному врачу), если понадобится, это право доступа предоставляется отдельно.  

Может изменять оплаты 

Сотрудник с этим правом доступа может вносить изменения в ошибочно проведенные оплаты.

Важно: 

  • дату оплаты менять нельзя;
  • оплаты, после которых была закрыта касса, менять нельзя!

Получить доступ к оплате, которую необходимо исправить, можно двумя способами: 

  • перейти в отчет «Счета и оплаты» («Отчеты» → «Финансы» → «Счета и оплаты») и нажать на строке с интересующей вас операцией правой кнопкой мыши; 
  • выбрать нужную строку в разделе «Счета» в карточке пациента и нажать на нее правой кнопкой мыши. 

Далее в обоих случаях необходимо выбрать действие «Изменить оплату». Поменять можно только сумму (1) и тип кассы (2).

Данное право доступа связано с изменением финансовой информации, поэтому его лучше предоставить только одному ответственному сотруднику клиники. Например, управляющему или старшему администратору.

Может изменять переводы ДС в семьях

Сотрудник, обладающий этим правом доступа, может изменять или удалять ошибочные переводы денежных средств в рамках общего счета семьи пациентов, несколько представителей которой лечатся в клинике. 

Важно: изменить можно только сумму перевода, дата операции остается неизменной.

Получить доступ к переводу, который необходимо изменить, можно двумя способами: 

  • перейти в отчет «Счета и оплаты» («Отчеты» → «Финансы» → «Счета и оплаты») и нажать на строке с операцией «Перевод ДС внутри семьи...» правой кнопкой мыши; 
  • выбрать нужную строку в разделе «Счета» в карточке пациента и нажать на нее правой кнопкой мыши.

Далее в обоих случаях необходимо выбрать действие «Изменить перевод». 

Во всплывающем окне «Изменение перевода» нужно ввести сумму (1), которая должна быть переведена со счета на счет (2), и нажать «Сохранить» (3).

Данное право доступа связано с изменением финансовой информации, поэтому его лучше предоставить только одному ответственному сотруднику клиники. Например, управляющему или старшему администратору.