История обращений (Права доступа, модуль Маркетинг)

Чтобы настроить права доступа, связанные с «Историей обращений», перейдите в «Настройки» (1) → «Изменение прав доступа» и выберите группу специалистов (2). Можно также выбрать конкретных сотрудников (3). 

История обращений

Обеспечивает доступ к отчету «История обращений» (если он включен через Техническую поддержку IDENT). Включается автоматически при включении любого из следующих прав доступа — справочник «Рекламные каналы», отчеты «Конверсия администраторов» и «Рекламные каналы и источники». 

Отчет «История обращений» показывает количество звонков, сообщений, заявок, поступивших в клинику за определенный промежуток времени, и результативность всех этих обращений — заканчиваются ли они записью пациента на прием и состоявшимися приемами. Переход к отчету: CRM → «История обращений». 

Данное право доступа может быть включено для всех ролей, кроме «Врач» и «Склад». Прежде всего, оно необходимо администратору и управляющему, а также маркетологу, если он есть в клинике (о правах доступа к маркетинговым отчетам читайте здесь).

Входящие звонки

Позволяет обрабатывать все звонки, поступающие в клинику. Доступно для включения только при включенном праве доступа «История обращений». 

Для сотрудника с этим правом доступа в меню отображается кнопка «Входящий звонок» (1), при нажатии на которую появляется всплывающее окно «Добавить комментарий к разговору» с информацией о пациенте. Администратор сможет приятно удивить позвонившего, обратившись к нему по имени (2). Также администратор увидит сумму, на которую пациенту уже провели лечение в клинике, и поймет, есть ли у пациента долг (3). Под информацией о пациенте располагается информация о приемах (4) — когда был последний, когда назначен следующий. Все об обработке входящих звонков читайте здесь.

Данное право доступа необходимо каждому сотруднику с ролью «Администратор», так как консультирование клиентов — их прямая обязанность.