Работа администратора с отчетами

Под ролью «Администратор» активны две группы отчетов: «Маркетинг» и «Финансы». Все отчеты можно выгрузить в Excel.

 Отчет «Пациенты» в разделе «Маркетинг» позволяет формировать списки пациентов по различным критериям (см. фильтры справа), таким как пол, возраст, дата рождения, состояние счета, последний прием. 

Например, чтобы увидеть пациентов, у которых день рождения в январе, в поле «Дата рождения» необходимо написать между точками порядковый номер месяца — «.01.» (1),  а затем «Применить фильтр» (2). Также в поле «Дата рождения» можно указать конкретную дату — например, 19.01. 

Для просмотра списка пациентов, имеющих задолженности по счетам, в поле «Личный счет» можно задать (1) «< = -1» (меньше либо равно минус единице). Тогда в списке будут показаны только те пациенты, которые имеют долги (2) по счетам. Вы также можете отфильтровать всех должников, у которых в карточке указан телефон. Для этого в поле «Доп. информация» выберите «Показать» — «Контакты» (3). 

Отчеты по финансам, которые можно увидеть под ролью «Администратор», — это «Счета и оплаты», «Оказанные услуги» и «Движение денежных средств». В отличие от директора, который может посмотреть отчеты за любой период, администратору финансовые отчеты доступны только за текущий день.

В отчете «Счета и оплаты» собрана информация о проведенных приемах, выставленных счетах и внесениях денежных средств. 

В отчете видно, через какую кассу была проведена оплата — в столбце «Внесение/изъятие денежных средств», в скобках (1). Плюс означает основную кассу, минус — дополнительную, б/н — безналичный расчет. При необходимости можно выбрать в фильтре только какой-то определенный вид оплаты (2). А нажав правой кнопкой на нужном счете, можно «Распечатать счет-квитанцию» (3) за данный прием.

В отчете «Оказанные услуги» отображаются все услуги (1), которые фигурировали в счетах за текущий день. Можно отфильтровать данные по определенному врачу (2), а также посмотреть все услуги, оказанные за день по определенному направлению работу клиники (3). 

Отчет «Движение денежных средств» показывает приток (1) и отток (2) денег за день, позволяет сверить реальную сумму в кассе с данными, проведенными в программе. Этот отчет можно печатать за день прямо из программы (3).

«Отток денежных средств» по умолчанию детализирован — сразу видно, например, кто из сотрудников брал деньги из кассы (4).

Чтобы увидеть каждую «Оплату услуг» в «Притоке денежных средств», нужно «Детализировать» (5) соответствующую строку, нажав на ней правой кнопкой мыши. 

Во всплывающем окне отобразятся оплаты по каждому пациенту за этот день.